IFP Advisors 포트폴리오 보유 종목
Independent Financial Partners, the name IFP Advisors works under, supports financial professionals with resources and services to help them grow their practices. It offers them technology it builds itself, an in-house design group for branding and websites, and a team that can take over their portfolio management. IFP Group is its majority owner and WKW Enterprises its indirect owner, and the firm shares that ownership with a brokerage, IFP Securities, and an insurance agency, IFP Insurance Group. IFP Advisors itself also offers a family office service for high net worth families and a real estate advisory platform for the wealthiest clients.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$2164만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1922만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$1384만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1032만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1012만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1528만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1272만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1225만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$880만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$876만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.5% |
| 2 | 정보기술 | 14.99% |
| 3 | 헬스케어 | 4.12% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 5 | 금융 | 3.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$3394만 | 0.58% |
694,874
+28,777
| +4% | +US$143만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$3323만 | 0.57% |
94,615
+6,729
| +8% | +US$253만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
28
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$3154만 | 0.54% |
1,128,077
-91,015
| -7% | -US$262만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
29
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$3116만 | 0.53% |
149,794
-6,726
| -4% | -US$145만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
30
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$3096만 | 0.53% |
396,394
-158,742
| -29% | -US$1272만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$3022만 | 0.52% |
185,705
+14,409
| +8% | +US$225만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2961만 | 0.51% |
59,464
+4,684
| +9% | +US$236만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
33
Costco
COST
US$4902억
| US$2794만 | 0.48% |
30,687
+1,059
| +4% | +US$98.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
34
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$2774만 | 0.47% |
178,714
+4,646
| +3% | +US$75.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
35
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$2734만 | 0.47% |
803,554
+28,425
| +4% | +US$101만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
36
Abbott
ABT
US$1880억
| US$2728만 | 0.47% |
276,043
+41,870
| +18% | +US$437만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
37
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$2706만 | 0.46% |
70,833
-1,948
| -3% | -US$73.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$2657만 | 0.45% |
113,867
+3,924
| +4% | +US$94.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$2462만 | 0.42% |
756,809
+44,086
| +6% | +US$149만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$2436만 | 0.42% |
21,057
+705
| +3% | +US$83.2만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$2369만 | 0.4% |
789,539
+32,971
| +4% | +US$98.8만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$2351만 | 0.4% |
332,935
+5,450
| +2% | +US$39.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
43
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$76.2억
| US$2342만 | 0.4% |
293,835
+265,011
| +919% | +US$2164만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$2306만 | 0.39% |
238,028
+4,105
| +2% | +US$40.5만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
45
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$2294만 | 0.39% |
452,788
+89,512
| +25% | +US$453만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2290만 | 0.39% |
69,231
-1,311
| -2% | -US$45.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
47
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$2244만 | 0.38% |
325,002
-4,275
| -1% | -US$33.2만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
48
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$2225만 | 0.38% |
319,749
+66,177
| +26% | +US$497만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
49
Franco-Nevada
FNV
US$477억
| US$2201만 | 0.38% |
92,455
+2,685
| +3% | +US$63.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
50
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$22.5억
| US$2185만 | 0.37% |
234,712
+9,195
| +4% | +US$88.2만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
IFP Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IFP Advisors 측은 US$58.6억 상당의 5,445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.4억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
IFP Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.97억 규모를 투입해 신규 포지션 316개를 개설하고 기존 보유 종목 1,970개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August 주식으로, 92,270주를 보유했으며 가치는 US$396만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1528만 규모 줄였어요.
- IFP Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August 주식으로, US$396만 상당의 92,270주를 매수했어요.
- IFP Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Active Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2164만 규모예요.
- IFP Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1528만예요.
- IFP Advisors 측은 2026년 3분기에 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IFP Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.6억 중 15% 비중을 차지해요.
- IFP Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 316개를 편입하고 215개를 청산했어요.
- IFP Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$58.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 IFP Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.