IFP Advisors Portfolio-Positionen
Independent Financial Partners, the name IFP Advisors works under, supports financial professionals with resources and services to help them grow their practices. It offers them technology it builds itself, an in-house design group for branding and websites, and a team that can take over their portfolio management. IFP Group is its majority owner and WKW Enterprises its indirect owner, and the firm shares that ownership with a brokerage, IFP Securities, and an insurance agency, IFP Insurance Group. IFP Advisors itself also offers a family office service for high net worth families and a real estate advisory platform for the wealthiest clients.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+10,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+8,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+8,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,5 % |
| 2 | Technologie | 14,99 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,12 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,07 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,5 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,58 % |
694.874
+28.777
| +4 % | +1,43 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
27
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
| 33,2 Mio. $ | 0,57 % |
94.615
+6.729
| +8 % | +2,53 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
28
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,54 % |
1.128.077
-91.015
| -7 % | -2,62 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
29
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,53 % |
149.794
-6.726
| -4 % | -1,45 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
30
iShares Gold Trust
IAU
59,6 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,53 % |
396.394
-158.742
| -29 % | -12,7 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
31
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,52 % |
185.705
+14.409
| +8 % | +2,25 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 29,6 Mio. $ | 0,51 % |
59.464
+4.684
| +9 % | +2,36 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
33
Costco
COST
473 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,48 % |
30.687
+1.059
| +4 % | +988.624 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
34
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,47 % |
178.714
+4.646
| +3 % | +753.350 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
35
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,47 % |
803.554
+28.425
| +4 % | +1,01 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
36
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,47 % |
276.043
+41.870
| +18 % | +4,37 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
37
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,7 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,46 % |
70.833
-1.948
| -3 % | -732.665 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,45 % |
113.867
+3.924
| +4 % | +942.562 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,42 % |
756.809
+44.086
| +6 % | +1,49 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
40
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 24,4 Mio. $ | 0,42 % |
21.057
+705
| +3 % | +831.899 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,5 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,4 % |
789.539
+32.971
| +4 % | +987.607 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,4 % |
332.935
+5.450
| +2 % | +390.960 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
43
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,58 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,4 % |
293.835
+265.011
| +919 % | +21,6 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,39 % |
238.028
+4.105
| +2 % | +405.226 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
45
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,39 % |
452.788
+89.512
| +25 % | +4,53 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
909 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,39 % |
69.231
-1.311
| -2 % | -458.545 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
47
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,38 % |
325.002
-4.275
| -1 % | -332.384 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
48
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,38 % |
319.749
+66.177
| +26 % | +4,97 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
49
Franco-Nevada
FNV
49,1 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,38 % |
92.455
+2.685
| +3 % | +638.882 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
50
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,23 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,37 % |
234.712
+9.195
| +4 % | +882.388 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFP Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFP Advisors 5.445 Positionen im Wert von 5,86 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 5,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
IFP Advisors investierte 297 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 316 neue Positionen und stockte 1.970 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 92.270 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 15,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFP Advisors im Q3 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 92.270 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.
- IFP Advisors hat seine Position in JPMorgan Active Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFP Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- IFP Advisors hat seine Position in ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.537 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFP Advisors machen im Q3 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,86 Mrd. $ aus.
- IFP Advisors eröffnete 316 neue Positionen und schloss 215 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFP Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 5,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFP Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .