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Heritage Wealth Architects의 Polaris PII 주식 보유 내역

Heritage Wealth Architects의 포트폴리오 PII 주식 상세 정보 PII 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$94.9만 매수
17,673
+10
+0.1% +US$646 0.39% 30
2026
Q2 		US$118만 매수
17,663
+779
+5% +US$5.02만 0.47% 30
2026
Q1 		US$112만 매수
16,884
+24
+0.1% +US$1.5천 0.47% 30
2025
Q4 		US$116만 매도
16,860
-84
-0.5% -US$5.53천 0.54% 28
2025
Q3 		US$98.5만 매수
16,944
+29
+0.2% +US$1.56천 0.61% 28
2025
Q2 		US$68.8만 매도
16,915
-254
-1% -US$9.6천 0.51% 31
2025
Q1 		US$70.3만 매수
+17,169
신규 +US$81.7만 0.68% 22

PII 주식을 보유한 다른 펀드들

Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM US$55.1억 33.52% 1년 추정 수익률
MPPW
Mitchell & Pahl Private Wealth Oklahoma City, Oklahoma AUM US$2.77억 23.93% 1년 추정 수익률
Frank Rimerman Advisors
Frank Rimerman Advisors Palo Alto, California AUM US$18.1억 32.96% 1년 추정 수익률
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률
IRC
Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM US$5.69억 15.41% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
GAMMA Investing
GAMMA Investing Foster City, California AUM US$29.6억 34.38% 1년 추정 수익률
State of Alaska Department of Revenue
State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM US$96억 34.67% 1년 추정 수익률

Heritage Wealth Architects의 PII 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Heritage Wealth Architects 측은 2026년 3분기에 Polaris (PII) 지분을 0.06% 늘리고, 약 US$646 규모를 매수해 보유 주식 수를 17,673주로 늘렸으며 평가액은 US$94.9만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.39%이고, 순위는 #30예요.

Heritage Wealth Architects 측은 2025년 1분기에 PII 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 7개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$118만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 47개가 2026년 3분기 기준으로 PII 주식을 보유하고 있어요.

  • Heritage Wealth Architects 측은 2026년 3분기 기준으로 US$94.9만 상당의 Polaris 주식 17,673주를 보유했어요.
  • Heritage Wealth Architects 측은 2026년 3분기에 Polaris 주식 10주를 매수했어요. 추정 금액은 US$646 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Heritage Wealth Architects의 포트폴리오에서 Polaris 비중은 0.39%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
  • Heritage Wealth Architects 측은 2025년 1분기에 Polaris 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 7개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Heritage Wealth Architects의 Polaris 보유 규모는 2026년 2분기에 US$118만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 47개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Polaris 주식을 보유했어요.

2026년 10월 6일에 제출된 Heritage Wealth Architects의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.