Heritage Wealth Architectss Polaris PII Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Architects Aktiendetails zu PII Fondsaktivität für PII

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	949.234 $	Kaufen	17.673 +10	+0,1 %	+646 $	0,39 %	30
2026 Q2	1,18 Mio. $	Kaufen	17.663 +779	+5 %	+50.191 $	0,47 %	30
2026 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	16.884 +24	+0,1 %	+1.503 $	0,47 %	30
2025 Q4	1,16 Mio. $	Verkaufen	16.860 -84	-0,5 %	-5.531 $	0,54 %	28
2025 Q3	984.968 $	Kaufen	16.944 +29	+0,2 %	+1.564 $	0,61 %	28
2025 Q2	687.586 $	Verkaufen	16.915 -254	-1 %	-9.573 $	0,51 %	31
2025 Q1	702.890 $	Kaufen	+17.169	Neu	+817.481 $	0,68 %	22

Weitere Fonds mit PII im Portfolio

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPPW

Mitchell & Pahl Private Wealth Oklahoma City, Oklahoma 277 Mio. $ AUM 23,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Frank Rimerman Advisors Palo Alto, California 1,81 Mrd. $ AUM 32,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia 569 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PII-Position von Heritage Wealth Architects: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Architects erhöhte seine Beteiligung an Polaris (PII) im Q3 2026 um 0,06 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 646 $ und erhöhte die Position damit auf 17.673 Aktien im Wert von 949.234 $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in PII und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds PII.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Architects 17.673 Aktien von Polaris im Wert von 949.234 $.
Heritage Wealth Architects kaufte im Q3 2026 10 Aktien von Polaris im geschätzten Wert von 646 $.
Polaris machte in Q3 2026 0,39 % des Portfolios von Heritage Wealth Architects aus und war dessen Position auf Rang 30.
Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Polaris und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Architects in Polaris erreichte im Q2 2026 mit 1,18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Polaris.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Architects für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .