de Heritage Wealth Architects Polaris PII Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Wealth Architects Detalles de la acción PII Actividad de fondos de PII

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 949 k	Comprar	17,673 +10	+0.1%	+USD 646	0.39%	30
2026 Q2	USD 1.18 M	Comprar	17,663 +779	+5%	+USD 50.2 k	0.47%	30
2026 Q1	USD 1.12 M	Comprar	16,884 +24	+0.1%	+USD 1.5 k	0.47%	30
2025 Q4	USD 1.16 M	Vender	16,860 -84	-0.5%	-USD 5.53 k	0.54%	28
2025 Q3	USD 985 k	Comprar	16,944 +29	+0.2%	+USD 1.56 k	0.61%	28
2025 Q2	USD 688 k	Vender	16,915 -254	-1%	-USD 9.6 k	0.51%	31
2025 Q1	USD 703 k	Comprar	+17,169	Nuevas	+USD 817 k	0.68%	22

Otros fondos que tienen PII en su cartera

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

Louisiana State Employees Retirement System Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 6559 M 41.43% Rendimiento estimado a 1 año

Mitchell & Pahl Private Wealth Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 277 M 23.93% Rendimiento estimado a 1 año

Frank Rimerman Advisors Palo Alto, California AUM de USD 1811 M 32.96% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 569 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Wealth Architects en PII: resumen de T3 2026

Heritage Wealth Architects aumentó su participación en Polaris (PII) en 0.06% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 646 y elevar la posición a 17,673 acciones con un valor de USD 949 k. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Heritage Wealth Architects reportó por primera vez una posición en PII en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 52 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PII.

Al cierre de T3 2026, Heritage Wealth Architects tenía 17,673 acciones de Polaris con un valor de USD 949 k.
Heritage Wealth Architects compró 10 acciones de Polaris en T3 2026, por un monto estimado de USD 646.
Polaris representó 0.39% de la cartera de Heritage Wealth Architects en T3 2026 y fue su posición número 30.
Heritage Wealth Architects reportó por primera vez una posición en Polaris en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Heritage Wealth Architects en Polaris alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 52 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Polaris en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Wealth Architects correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.