GW & Wade의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

GW & Wade의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향

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유지됨

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$213만	매수	90,042 +11,638	+15%	+US$24.5만	0.07%	169
2023 Q3	US$162만	매수	78,404 +3,200	+4%	+US$7.02만	0.06%	178
2023 Q2	US$165만	매수	75,204 +6	+0%	+US$125	0.06%	178
2023 Q1	US$158만	매도	75,198 -122	-0.2%	-US$2.62천	0.06%	173
2022 Q4	US$153만	매수	75,320 +12	+0%	+US$246	0.06%	166
2022 Q3	US$142만	매도	75,308 -37,110	-33%	-US$77.6만	0.07%	155
2022 Q2	US$219만	매수	112,418 +3,510	+3%	+US$7.5만	0.1%	135
2022 Q1	US$258만	매수	108,908 +43,368	+66%	+US$102만	0.11%	114
2021 Q4	US$168만	매도	65,540 -316	-0.5%	-US$8.18천	0.07%	151
2021 Q3	US$165만	매수	+65,856	신규	+US$167만	0.08%	147
2021 Q2	–	매도	-9,484	청산됨	-US$23.6만	–	388
2021 Q1	US$23.6만	매수	+9,484	신규	+US$23.3만	0.01%	320

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

GW & Wade의 SCHA 포지션: 2023년 4분기 리뷰

GW & Wade 측은 2023년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 15% 늘리고, 약 US$24.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 90,042주로 늘렸으며 평가액은 US$213만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #169예요.

GW & Wade 측은 2021년 1분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$258만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,058개가 2023년 4분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

GW & Wade 측은 2023년 4분기 기준으로 US$213만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 90,042주를 보유했어요.
GW & Wade 측은 2023년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 11,638주를 매수했어요. 추정 금액은 US$24.5만 규모예요.
2023년 4분기에 GW & Wade의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #169위였습니다.
GW & Wade 측은 2021년 1분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
GW & Wade의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$258만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,058개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.