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ForthRight Wealth Management의 iShares Core S&P US Value ETF IUSV 주식 보유 내역

ForthRight Wealth Management의 포트폴리오 IUSV 주식 상세 정보 IUSV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$3242만 매도
294,358
-7,915
-3% -US$85.6만 8.3% 4
2026
Q1 		US$3091만 매수
302,273
+1,816
+0.6% +US$19만 8.77% 3
2025
Q4 		US$3081만 매수
300,457
+330
+0.1% +US$3.35만 8.86% 3
2025
Q3 		US$3000만 매수
300,127
+8,258
+3% +US$80.4만 8.72% 3
2025
Q2 		US$2762만 매수
291,869
+5,932
+2% +US$53.5만 8.61% 3
2025
Q1 		US$2639만 매수
285,937
+4,382
+2% +US$41.1만 8.83% 4
2024
Q4 		US$2607만 매수
281,555
+198
+0.1% +US$1.9만 8.69% 4
2024
Q3 		US$2687만 매도
281,357
-28,892
-9% -US$266만 8.94% 4
2024
Q2 		US$2734만 매도
310,249
-14,912
-5% -US$131만 9.83% 3
2024
Q1 		US$2941만 매도
325,161
-4,353
-1% -US$37.5만 10.55% 3
2023
Q4 		US$2779만 매수
329,514
+14,938
+5% +US$116만 10.76% 3
2023
Q3 		US$2347만 매도
314,576
-2,124
-0.7% -US$16.7만 10.11% 3
2023
Q2 		US$2478만 매도
316,700
-3,799
-1% -US$28.4만 10.36% 3
2023
Q1 		US$2365만 매수
320,499
+574
+0.2% +US$4.23만 10.83% 3
2022
Q4 		US$2260만 매수
319,925
+15,172
+5% +US$105만 11.56% 3
2022
Q3 		US$1908만 매수
304,753
+23,264
+8% +US$161만 11.19% 3
2022
Q2 		US$1883만 매수
281,489
+25,716
+10% +US$185만 10.47% 3
2022
Q1 		US$1941만 매수
255,773
+46,807
+22% +US$351만 10.03% 4
2021
Q4 		US$1595만 매수
208,966
+8,660
+4% +US$64.2만 8.72% 6
2021
Q3 		US$1420만 매수
200,306
+8,825
+5% +US$64.1만 8.62% 6
2021
Q2 		US$1378만 매수
191,481
+2,844
+2% +US$20.5만 8.74% 6
2021
Q1 		US$1300만 매도
188,637
-5,125
-3% -US$33.6만 8.82% 6
2020
Q4 		US$1205만 매수
+193,762
신규 +US$1135만 9.47% 5

IUSV를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$74.9억 24.82% 1년 추정 수익률
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM US$51.6억 18.64% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM US$164억 25.17% 1년 추정 수익률

ForthRight Wealth Management의 IUSV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

ForthRight Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) 지분을 2.6% 줄였어요. 약 US$85.6만 규모를 매도해, 현재 US$3242만 상당의 294,358주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 8.3%이고, 순위는 #4예요.

ForthRight Wealth Management는 2020년 4분기에 IUSV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 815개가 2026년 2분기 기준으로 IUSV를 보유하고 있어요.

  • ForthRight Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$3242만 상당의 iShares Core S&P US Value ETF 주식 294,358주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 ForthRight Wealth Management이(가) iShares Core S&P US Value ETF 주식 7,915주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$85.6만예요.
  • 2026년 2분기에 ForthRight Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core S&P US Value ETF 비중은 8.3%였으며, 보유 종목 순위는 #4위였습니다.
  • ForthRight Wealth Management는 2020년 4분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 815개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P US Value ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 7일에 제출된 ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.