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de ForthRight Wealth Management iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de ForthRight Wealth Management Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 32.4 M Vender
294,358
-7,915
-3% -USD 856 k 8.3% 4
2026
Q1 		USD 30.9 M Comprar
302,273
+1,816
+0.6% +USD 190 k 8.77% 3
2025
Q4 		USD 30.8 M Comprar
300,457
+330
+0.1% +USD 33.5 k 8.86% 3
2025
Q3 		USD 30 M Comprar
300,127
+8,258
+3% +USD 804 k 8.72% 3
2025
Q2 		USD 27.6 M Comprar
291,869
+5,932
+2% +USD 535 k 8.61% 3
2025
Q1 		USD 26.4 M Comprar
285,937
+4,382
+2% +USD 411 k 8.83% 4
2024
Q4 		USD 26.1 M Comprar
281,555
+198
+0.1% +USD 19 k 8.69% 4
2024
Q3 		USD 26.9 M Vender
281,357
-28,892
-9% -USD 2.66 M 8.94% 4
2024
Q2 		USD 27.3 M Vender
310,249
-14,912
-5% -USD 1.31 M 9.83% 3
2024
Q1 		USD 29.4 M Vender
325,161
-4,353
-1% -USD 375 k 10.55% 3
2023
Q4 		USD 27.8 M Comprar
329,514
+14,938
+5% +USD 1.16 M 10.76% 3
2023
Q3 		USD 23.5 M Vender
314,576
-2,124
-0.7% -USD 167 k 10.11% 3
2023
Q2 		USD 24.8 M Vender
316,700
-3,799
-1% -USD 284 k 10.36% 3
2023
Q1 		USD 23.6 M Comprar
320,499
+574
+0.2% +USD 42.3 k 10.83% 3
2022
Q4 		USD 22.6 M Comprar
319,925
+15,172
+5% +USD 1.05 M 11.56% 3
2022
Q3 		USD 19.1 M Comprar
304,753
+23,264
+8% +USD 1.61 M 11.19% 3
2022
Q2 		USD 18.8 M Comprar
281,489
+25,716
+10% +USD 1.85 M 10.47% 3
2022
Q1 		USD 19.4 M Comprar
255,773
+46,807
+22% +USD 3.51 M 10.03% 4
2021
Q4 		USD 16 M Comprar
208,966
+8,660
+4% +USD 642 k 8.72% 6
2021
Q3 		USD 14.2 M Comprar
200,306
+8,825
+5% +USD 641 k 8.62% 6
2021
Q2 		USD 13.8 M Comprar
191,481
+2,844
+2% +USD 205 k 8.74% 6
2021
Q1 		USD 13 M Vender
188,637
-5,125
-3% -USD 336 k 8.82% 6
2020
Q4 		USD 12 M Comprar
+193,762
Nuevas +USD 11.4 M 9.47% 5

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7486 M 24.82% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5162 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ForthRight Wealth Management en IUSV: resumen de T2 2026

ForthRight Wealth Management redujo su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 2.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 856 k, y conservó 294,358 acciones valuadas en USD 32.4 M. La posición representa 8.3% de la cartera y ocupa el puesto #4.

ForthRight Wealth Management reportó por primera vez una posición en IUSV en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

  • Al cierre de T2 2026, ForthRight Wealth Management tenía 294,358 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 32.4 M.
  • ForthRight Wealth Management vendió 7,915 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 856 k.
  • iShares Core S&P US Value ETF representó 8.3% de la cartera de ForthRight Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • ForthRight Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ForthRight Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.