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FORA Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.6억
회전율
69.98%
1년 추정 수익률
64.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.06%
1년 예상 수익률
+64.79%
3년 예상 수익률
+161.8%
5년 예상 수익률
+205.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.6억
AUM 성장
+US$9180만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$3446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.73%
보유액
583
신규
170
증가
97
축소
78
청산됨
238
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$3984만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2092만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2057만 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1974만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$1917만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$2321만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$2202만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1985만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$1971만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1960만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.44% |
| 2 | 산업재 | 11.01% |
| 3 | 금융 | 10.69% |
| 4 | 임의소비재 | 9.75% |
| 5 | 헬스케어 | 9.69% |
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FORA Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FORA Capital 측은 US$14.6억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.6억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
FORA Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 170개, 97개 증가, 78개 감소 및 238개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit 주식으로, 114,377주를 보유했으며 가치는 US$2984만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle 주식으로, 추정 금액은 US$2321만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$2984만 상당의 114,377주를 매수했어요.
- FORA Capital 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2092만 규모예요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1985만예요.
- FORA Capital 측은 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$2321만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.6억 중 17% 비중을 차지해요.
- FORA Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 170개를 편입하고 238개를 청산했어요.
- FORA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$14.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 FORA Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.