Focus Partners Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$9856만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$7032만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$6148만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$6113만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5805만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1803만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1022만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$878만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$809만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$686만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.23% |
| 2 | 정보기술 | 5.12% |
| 3 | 금융 | 2.15% |
| 4 | 산업재 | 1.87% |
| 5 | 임의소비재 | 1.35% |
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Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
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- Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 188개를 편입하고 194개를 청산했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.