Fiduciary Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Fiduciary Wealth Partners의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$1341만	매도	44,238 -8,729	-16%	-US$250만	7.38%	4
2026 Q1	US$1387만	매도	52,967 -17,920	-25%	-US$485만	9.08%	3
2025 Q4	US$1829만	매도	70,887 -221	-0.3%	-US$5.66만	7.5%	3
2025 Q3	US$1808만	매수	71,108 +49,542	+230%	+US$1229만	7.59%	3
2025 Q2	US$511만	매도	21,566 -32,611	-60%	-US$728만	4.81%	5
2025 Q1	US$1201만	매수	+54,177	신규	+US$1294만	10.38%	3
2017 Q3	US$901만	매수	63,755 +110	+0.2%	+US$1.5만	12.02%	3
2017 Q2	US$863만	매도	63,645 -2,913	-4%	-US$39만	10.56%	3
2017 Q1	US$887만	매도	66,558 -1,519	-2%	-US$20.1만	8.99%	4
2016 Q4	US$884만	매도	68,077 -28	-0%	-US$3.48천	8.93%	4
2016 Q3	US$832만	매도	68,105 -2,306	-3%	-US$27.9만	8.32%	4
2016 Q2	US$814만	매수	70,411 +76	+0.1%	+US$8.63천	8.67%	4
2016 Q1	US$784만	매도	70,335 -29,830	-30%	-US$309만	8.24%	4
2015 Q4	US$982만	매수	+100,165	신규	+US$1135만	8.58%	4

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Fiduciary Wealth Partners의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Fiduciary Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 16% 줄였어요. 약 US$250만 규모를 매도해, 현재 US$1341만 상당의 44,238주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 7.38%이고, 순위는 #4예요.

Fiduciary Wealth Partners 측은 2015년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$1829만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,489개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

Fiduciary Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1341만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 44,238주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Fiduciary Wealth Partners 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 8,729주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$250만 규모예요.
2026년 2분기에 Fiduciary Wealth Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 7.38%였으며, 보유 종목 순위는 #4위였습니다.
Fiduciary Wealth Partners 측은 2015년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Fiduciary Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$1829만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,489개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 29일에 제출된 Fiduciary Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.