Fiduciary Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fiduciary Wealth Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	13,4 Mio. $	Verkaufen	44.238 -8.729	-16 %	-2,5 Mio. $	7,38 %	4
2026 Q1	13,9 Mio. $	Verkaufen	52.967 -17.920	-25 %	-4,85 Mio. $	9,08 %	3
2025 Q4	18,3 Mio. $	Verkaufen	70.887 -221	-0,3 %	-56.618 $	7,5 %	3
2025 Q3	18,1 Mio. $	Kaufen	71.108 +49.542	+230 %	+12,3 Mio. $	7,59 %	3
2025 Q2	5,11 Mio. $	Verkaufen	21.566 -32.611	-60 %	-7,28 Mio. $	4,81 %	5
2025 Q1	12 Mio. $	Kaufen	+54.177	Neu	+12,9 Mio. $	10,38 %	3
2017 Q3	9,01 Mio. $	Kaufen	63.755 +110	+0,2 %	+14.989 $	12,02 %	3
2017 Q2	8,63 Mio. $	Verkaufen	63.645 -2.913	-4 %	-390.384 $	10,56 %	3
2017 Q1	8,87 Mio. $	Verkaufen	66.558 -1.519	-2 %	-200.982 $	8,99 %	4
2016 Q4	8,84 Mio. $	Verkaufen	68.077 -28	-0 %	-3.475 $	8,93 %	4
2016 Q3	8,32 Mio. $	Verkaufen	68.105 -2.306	-3 %	-278.929 $	8,32 %	4
2016 Q2	8,14 Mio. $	Kaufen	70.411 +76	+0,1 %	+8.631 $	8,67 %	4
2016 Q1	7,84 Mio. $	Verkaufen	70.335 -29.830	-30 %	-3,09 Mio. $	8,24 %	4
2015 Q4	9,8 Mio. $	Kaufen	+100.165	Neu	+11,4 Mio. $	8,58 %	4

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Fiduciary Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Fiduciary Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 2,5 Mio. $ und hielt danach 44.238 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Die Position macht 7,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Fiduciary Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 18,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Wealth Partners 44.238 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 13,4 Mio. $.
Fiduciary Wealth Partners verkaufte 8.729 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,5 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 7,38 % des Portfolios von Fiduciary Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 4.
Fiduciary Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Fiduciary Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 18,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Fiduciary Wealth Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .