de Fiduciary Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fiduciary Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 13.4 M	Vender	44,238 -8,729	-16%	-USD 2.5 M	7.38%	4
2026 Q1	USD 13.9 M	Vender	52,967 -17,920	-25%	-USD 4.85 M	9.08%	3
2025 Q4	USD 18.3 M	Vender	70,887 -221	-0.3%	-USD 56.6 k	7.5%	3
2025 Q3	USD 18.1 M	Comprar	71,108 +49,542	+230%	+USD 12.3 M	7.59%	3
2025 Q2	USD 5.11 M	Vender	21,566 -32,611	-60%	-USD 7.28 M	4.81%	5
2025 Q1	USD 12 M	Comprar	+54,177	Nuevas	+USD 12.9 M	10.38%	3
2017 Q3	USD 9.01 M	Comprar	63,755 +110	+0.2%	+USD 15 k	12.02%	3
2017 Q2	USD 8.63 M	Vender	63,645 -2,913	-4%	-USD 390 k	10.56%	3
2017 Q1	USD 8.87 M	Vender	66,558 -1,519	-2%	-USD 201 k	8.99%	4
2016 Q4	USD 8.84 M	Vender	68,077 -28	-0%	-USD 3.48 k	8.93%	4
2016 Q3	USD 8.32 M	Vender	68,105 -2,306	-3%	-USD 279 k	8.32%	4
2016 Q2	USD 8.14 M	Comprar	70,411 +76	+0.1%	+USD 8.63 k	8.67%	4
2016 Q1	USD 7.84 M	Vender	70,335 -29,830	-30%	-USD 3.09 M	8.24%	4
2015 Q4	USD 9.8 M	Comprar	+100,165	Nuevas	+USD 11.4 M	8.58%	4

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fiduciary Wealth Partners en VB: resumen de T2 2026

Fiduciary Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.5 M, y conservó 44,238 acciones valuadas en USD 13.4 M. La posición representa 7.38% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Fiduciary Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T4 2015 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.3 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,490 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Fiduciary Wealth Partners tenía 44,238 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 13.4 M.
Fiduciary Wealth Partners vendió 8,729 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.5 M.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 7.38% de la cartera de Fiduciary Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 4.
Fiduciary Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Fiduciary Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 18.3 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,490 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fiduciary Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.