Evolution Wealth Advisors
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Evolution Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1089만 매도
35,915
-932
-3% -US$26.7만 1.27% 16
2026
Q1 		US$965만 매수
36,847
+623
+2% +US$16.9만 0.98% 16
2025
Q4 		US$934만 매도
36,224
-27
-0.1% -US$6.92천 0.94% 18
2025
Q3 		US$922만 매수
36,251
+50
+0.1% +US$1.24만 1.24% 20
2025
Q2 		US$858만 매도
36,201
-4,227
-10% -US$94.3만 1.26% 18
2025
Q1 		US$896만 매도
40,428
-635
-2% -US$15.2만 1.5% 16
2024
Q4 		US$987만 매도
41,063
-1,454
-3% -US$35.8만 1.65% 14
2024
Q3 		US$1009만 매수
42,517
+120
+0.3% +US$2.73만 1.81% 11
2024
Q2 		US$924만 매도
42,397
-20
-0% -US$4.39천 1.8% 13
2024
Q1 		US$970만 매도
42,417
-165
-0.4% -US$3.55만 1.86% 12
2023
Q4 		US$908만 매수
42,582
+49
+0.1% +US$9.44천 1.83% 14
2023
Q3 		US$804만 매수
42,533
+84
+0.2% +US$1.67만 1.8% 18
2023
Q2 		US$844만 매도
42,449
-115
-0.3% -US$2.17만 1.86% 16
2023
Q1 		US$807만 매도
42,564
-94
-0.2% -US$1.82만 1.94% 15
2022
Q4 		US$783만 매수
42,658
+120
+0.3% +US$2.22만 1.97% 15
2022
Q3 		US$727만 매도
42,538
-11,779
-22% -US$222만 1.99% 13
2022
Q2 		US$957만 매수
54,317
+65
+0.1% +US$1.26만 2.42% 13
2022
Q1 		US$1153만 매도
54,252
-70,434
-56% -US$1483만 2.37% 12
2021
Q4 		US$2818만 매수
124,686
+13,634
+12% +US$310만 4.26% 6
2021
Q3 		US$2428만 매도
111,052
-30,979
-22% -US$689만 5.2% 4
2021
Q2 		US$3200만 매도
142,031
-2,315
-2% -US$51.3만 6.5% 3
2021
Q1 		US$3090만 매수
144,346
+5,902
+4% +US$124만 6.9% 3
2020
Q4 		US$2695만 매수
138,444
+62,905
+83% +US$1110만 6.08% 3
2020
Q3 		US$1162만 매수
+75,539
신규 +US$1160만 3.18% 8

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Evolution Wealth Advisors의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2.5% 줄였어요. 약 US$26.7만 규모를 매도해, 현재 US$1089만 상당의 35,915주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.27%이고, 순위는 #16예요.

Evolution Wealth Advisors는 2020년 3분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$3200만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Evolution Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1089만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 35,915주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Evolution Wealth Advisors이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 932주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$26.7만예요.
  • 2026년 2분기에 Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.27%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
  • Evolution Wealth Advisors는 2020년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Evolution Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$3200만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 29일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.