Evolution Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evolution Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,9 Mio. $	Verkaufen	35.915 -932	-3 %	-267.098 $	1,27 %	16
2026 Q1	9,7 Mio. $	Kaufen	36.847 +623	+2 %	+168.596 $	0,98 %	16
2025 Q4	9,34 Mio. $	Verkaufen	36.224 -27	-0,1 %	-6.917 $	0,94 %	18
2025 Q3	9,22 Mio. $	Kaufen	36.251 +50	+0,1 %	+12.400 $	1,24 %	20
2025 Q2	8,58 Mio. $	Verkaufen	36.201 -4.227	-10 %	-943.009 $	1,26 %	18
2025 Q1	8,96 Mio. $	Verkaufen	40.428 -635	-2 %	-151.646 $	1,5 %	16
2024 Q4	9,9 Mio. $	Verkaufen	41.063 -1.454	-3 %	-357.764 $	1,65 %	14
2024 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	42.517 +120	+0,3 %	+27.267 $	1,81 %	11
2024 Q2	9,24 Mio. $	Verkaufen	42.397 -20	-0 %	-4.392 $	1,8 %	13
2024 Q1	9,7 Mio. $	Verkaufen	42.417 -165	-0,4 %	-35.493 $	1,86 %	12
2023 Q4	9,08 Mio. $	Kaufen	42.582 +49	+0,1 %	+9.441 $	1,83 %	14
2023 Q3	8,04 Mio. $	Kaufen	42.533 +84	+0,2 %	+16.736 $	1,8 %	18
2023 Q2	8,44 Mio. $	Verkaufen	42.449 -115	-0,3 %	-21.731 $	1,86 %	16
2023 Q1	8,07 Mio. $	Verkaufen	42.564 -94	-0,2 %	-18.230 $	1,94 %	15
2022 Q4	7,83 Mio. $	Kaufen	42.658 +120	+0,3 %	+22.241 $	1,97 %	15
2022 Q3	7,27 Mio. $	Verkaufen	42.538 -11.779	-22 %	-2,22 Mio. $	1,99 %	13
2022 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	54.317 +65	+0,1 %	+12.552 $	2,42 %	13
2022 Q1	11,5 Mio. $	Verkaufen	54.252 -70.434	-56 %	-14,8 Mio. $	2,37 %	12
2021 Q4	28,2 Mio. $	Kaufen	124.686 +13.634	+12 %	+3,1 Mio. $	4,26 %	6
2021 Q3	24,3 Mio. $	Verkaufen	111.052 -30.979	-22 %	-6,89 Mio. $	5,2 %	4
2021 Q2	32 Mio. $	Verkaufen	142.031 -2.315	-2 %	-513.026 $	6,5 %	3
2021 Q1	30,9 Mio. $	Kaufen	144.346 +5.902	+4 %	+1,24 Mio. $	6,9 %	3
2020 Q4	27 Mio. $	Kaufen	138.444 +62.905	+83 %	+11,1 Mio. $	6,08 %	3
2020 Q3	11,6 Mio. $	Kaufen	+75.539	Neu	+11,6 Mio. $	3,18 %	8

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Evolution Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Evolution Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 267.098 $ und hielt danach 35.915 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Die Position macht 1,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Evolution Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Advisors 35.915 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 10,9 Mio. $.
Evolution Wealth Advisors verkaufte 932 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 267.098 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 1,27 % des Portfolios von Evolution Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 16.
Evolution Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Evolution Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .