Evolution Wealth Advisors
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de Evolution Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evolution Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.9 M Vender
35,915
-932
-3% -USD 267 k 1.27% 16
2026
Q1 		USD 9.7 M Comprar
36,847
+623
+2% +USD 169 k 0.98% 16
2025
Q4 		USD 9.34 M Vender
36,224
-27
-0.1% -USD 6.92 k 0.94% 18
2025
Q3 		USD 9.22 M Comprar
36,251
+50
+0.1% +USD 12.4 k 1.24% 20
2025
Q2 		USD 8.58 M Vender
36,201
-4,227
-10% -USD 943 k 1.26% 18
2025
Q1 		USD 8.96 M Vender
40,428
-635
-2% -USD 152 k 1.5% 16
2024
Q4 		USD 9.9 M Vender
41,063
-1,454
-3% -USD 358 k 1.65% 14
2024
Q3 		USD 10.1 M Comprar
42,517
+120
+0.3% +USD 27.3 k 1.81% 11
2024
Q2 		USD 9.24 M Vender
42,397
-20
-0% -USD 4.39 k 1.8% 13
2024
Q1 		USD 9.7 M Vender
42,417
-165
-0.4% -USD 35.5 k 1.86% 12
2023
Q4 		USD 9.08 M Comprar
42,582
+49
+0.1% +USD 9.44 k 1.83% 14
2023
Q3 		USD 8.04 M Comprar
42,533
+84
+0.2% +USD 16.7 k 1.8% 18
2023
Q2 		USD 8.44 M Vender
42,449
-115
-0.3% -USD 21.7 k 1.86% 16
2023
Q1 		USD 8.07 M Vender
42,564
-94
-0.2% -USD 18.2 k 1.94% 15
2022
Q4 		USD 7.83 M Comprar
42,658
+120
+0.3% +USD 22.2 k 1.97% 15
2022
Q3 		USD 7.27 M Vender
42,538
-11,779
-22% -USD 2.22 M 1.99% 13
2022
Q2 		USD 9.6 M Comprar
54,317
+65
+0.1% +USD 12.6 k 2.42% 13
2022
Q1 		USD 11.5 M Vender
54,252
-70,434
-56% -USD 14.8 M 2.37% 12
2021
Q4 		USD 28.2 M Comprar
124,686
+13,634
+12% +USD 3.1 M 4.26% 6
2021
Q3 		USD 24.3 M Vender
111,052
-30,979
-22% -USD 6.89 M 5.2% 4
2021
Q2 		USD 32 M Vender
142,031
-2,315
-2% -USD 513 k 6.5% 3
2021
Q1 		USD 30.9 M Comprar
144,346
+5,902
+4% +USD 1.24 M 6.9% 3
2020
Q4 		USD 27 M Comprar
138,444
+62,905
+83% +USD 11.1 M 6.08% 3
2020
Q3 		USD 11.6 M Comprar
+75,539
Nuevas +USD 11.6 M 3.18% 8

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evolution Wealth Advisors en VB: resumen de T2 2026

Evolution Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 267 k, y conservó 35,915 acciones valuadas en USD 10.9 M. La posición representa 1.27% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T3 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 32 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors tenía 35,915 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 10.9 M.
  • Evolution Wealth Advisors vendió 932 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 267 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.27% de la cartera de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 16.
  • Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evolution Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 32 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.