Evermay Wealth Management
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Evermay Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Evermay Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$262만 매도
8,656
-3,467
-29% -US$99.4만 0.27% 37
2026
Q1 		US$318만 매도
12,123
-510
-4% -US$13.8만 0.35% 32
2025
Q4 		US$326만 매도
12,633
-71
-0.6% -US$1.82만 0.37% 32
2025
Q3 		US$324만 매도
12,704
-241
-2% -US$5.98만 0.37% 32
2025
Q2 		US$307만 매수
12,945
+2,293
+22% +US$51.2만 0.38% 32
2025
Q1 		US$236만 매수
10,652
+385
+4% +US$9.19만 0.31% 38
2024
Q4 		US$247만 매도
10,267
-493
-5% -US$12.1만 0.37% 38
2024
Q3 		US$256만 매도
10,760
-302
-3% -US$6.86만 0.41% 36
2024
Q2 		US$242만 매도
11,062
-56
-0.5% -US$1.23만 0.39% 39
2024
Q1 		US$254만 매도
11,118
-183
-2% -US$3.94만 0.38% 39
2023
Q4 		US$241만 매도
11,301
-780
-6% -US$15만 0.45% 29
2023
Q3 		US$228만 매수
12,081
+80
+0.7% +US$1.59만 0.47% 26
2023
Q2 		US$239만 매도
12,001
-83
-0.7% -US$1.57만 0.46% 26
2023
Q1 		US$229만 매도
12,084
-633
-5% -US$12.3만 0.46% 26
2022
Q4 		US$233만 매수
12,717
+3,584
+39% +US$66.4만 0.48% 27
2022
Q3 		US$156만 매도
9,133
-279
-3% -US$5.27만 0.31% 36
2022
Q2 		US$166만 매도
9,412
-12,305
-57% -US$238만 0.32% 35
2022
Q1 		US$462만 매수
21,717
+18,728
+627% +US$394만 0.77% 18
2021
Q4 		US$67.6만 매수
2,989
+793
+36% +US$18만 0.12% 67
2021
Q3 		US$48만 매수
2,196
+128
+6% +US$2.85만 0.09% 91
2021
Q2 		US$46.6만 보유
2,068
– – 0.09% 102
2021
Q1 		US$44.3만 보유
2,068
– – 0.09% 98
2020
Q4 		US$40.3만 보유
2,068
– – 0.09% 105
2020
Q3 		US$31.8만 매도
2,068
-5
-0.2% -US$768 0.08% 114
2020
Q2 		US$30.2만 매수
+2,073
신규 +US$27.8만 0.08% 114

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Evermay Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Evermay Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 29% 줄였어요. 약 US$99.4만 규모를 매도해, 현재 US$262만 상당의 8,656주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.27%이고, 순위는 #37예요.

Evermay Wealth Management는 2020년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$462만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Evermay Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$262만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 8,656주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Evermay Wealth Management이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 3,467주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$99.4만예요.
  • 2026년 2분기에 Evermay Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.27%였으며, 보유 종목 순위는 #37위였습니다.
  • Evermay Wealth Management는 2020년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Evermay Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$462만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 27일에 제출된 Evermay Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.