Evermay Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evermay Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,62 Mio. $	Verkaufen	8.656 -3.467	-29 %	-993.594 $	0,27 %	37
2026 Q1	3,18 Mio. $	Verkaufen	12.123 -510	-4 %	-138.016 $	0,35 %	32
2025 Q4	3,26 Mio. $	Verkaufen	12.633 -71	-0,6 %	-18.189 $	0,37 %	32
2025 Q3	3,24 Mio. $	Verkaufen	12.704 -241	-2 %	-59.769 $	0,37 %	32
2025 Q2	3,07 Mio. $	Kaufen	12.945 +2.293	+22 %	+511.550 $	0,38 %	32
2025 Q1	2,36 Mio. $	Kaufen	10.652 +385	+4 %	+91.943 $	0,31 %	38
2024 Q4	2,47 Mio. $	Verkaufen	10.267 -493	-5 %	-121.305 $	0,37 %	38
2024 Q3	2,56 Mio. $	Verkaufen	10.760 -302	-3 %	-68.622 $	0,41 %	36
2024 Q2	2,42 Mio. $	Verkaufen	11.062 -56	-0,5 %	-12.298 $	0,39 %	39
2024 Q1	2,54 Mio. $	Verkaufen	11.118 -183	-2 %	-39.364 $	0,38 %	39
2023 Q4	2,41 Mio. $	Verkaufen	11.301 -780	-6 %	-150.287 $	0,45 %	29
2023 Q3	2,28 Mio. $	Kaufen	12.081 +80	+0,7 %	+15.939 $	0,47 %	26
2023 Q2	2,39 Mio. $	Verkaufen	12.001 -83	-0,7 %	-15.684 $	0,46 %	26
2023 Q1	2,29 Mio. $	Verkaufen	12.084 -633	-5 %	-122.759 $	0,46 %	26
2022 Q4	2,33 Mio. $	Kaufen	12.717 +3.584	+39 %	+664.264 $	0,48 %	27
2022 Q3	1,56 Mio. $	Verkaufen	9.133 -279	-3 %	-52.676 $	0,31 %	36
2022 Q2	1,66 Mio. $	Verkaufen	9.412 -12.305	-57 %	-2,38 Mio. $	0,32 %	35
2022 Q1	4,62 Mio. $	Kaufen	21.717 +18.728	+627 %	+3,94 Mio. $	0,77 %	18
2021 Q4	676.000 $	Kaufen	2.989 +793	+36 %	+180.196 $	0,12 %	67
2021 Q3	480.000 $	Kaufen	2.196 +128	+6 %	+28.455 $	0,09 %	91
2021 Q2	466.000 $	Halten	2.068	–	–	0,09 %	102
2021 Q1	443.000 $	Halten	2.068	–	–	0,09 %	98
2020 Q4	403.000 $	Halten	2.068	–	–	0,09 %	105
2020 Q3	318.000 $	Verkaufen	2.068 -5	-0,2 %	-768 $	0,08 %	114
2020 Q2	302.000 $	Kaufen	+2.073	Neu	+278.359 $	0,08 %	114

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Evermay Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evermay Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 29 %, verkaufte schätzungsweise 993.594 $ und hielt danach 8.656 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 4,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evermay Wealth Management 8.656 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,62 Mio. $.
Evermay Wealth Management verkaufte 3.467 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 993.594 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,27 % des Portfolios von Evermay Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 37.
Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Evermay Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 4,62 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Evermay Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .