Evermay Wealth Management
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de Evermay Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.62 M Vender
8,656
-3,467
-29% -USD 994 k 0.27% 37
2026
Q1 		USD 3.18 M Vender
12,123
-510
-4% -USD 138 k 0.35% 32
2025
Q4 		USD 3.26 M Vender
12,633
-71
-0.6% -USD 18.2 k 0.37% 32
2025
Q3 		USD 3.24 M Vender
12,704
-241
-2% -USD 59.8 k 0.37% 32
2025
Q2 		USD 3.07 M Comprar
12,945
+2,293
+22% +USD 512 k 0.38% 32
2025
Q1 		USD 2.36 M Comprar
10,652
+385
+4% +USD 91.9 k 0.31% 38
2024
Q4 		USD 2.47 M Vender
10,267
-493
-5% -USD 121 k 0.37% 38
2024
Q3 		USD 2.56 M Vender
10,760
-302
-3% -USD 68.6 k 0.41% 36
2024
Q2 		USD 2.42 M Vender
11,062
-56
-0.5% -USD 12.3 k 0.39% 39
2024
Q1 		USD 2.54 M Vender
11,118
-183
-2% -USD 39.4 k 0.38% 39
2023
Q4 		USD 2.41 M Vender
11,301
-780
-6% -USD 150 k 0.45% 29
2023
Q3 		USD 2.28 M Comprar
12,081
+80
+0.7% +USD 15.9 k 0.47% 26
2023
Q2 		USD 2.39 M Vender
12,001
-83
-0.7% -USD 15.7 k 0.46% 26
2023
Q1 		USD 2.29 M Vender
12,084
-633
-5% -USD 123 k 0.46% 26
2022
Q4 		USD 2.33 M Comprar
12,717
+3,584
+39% +USD 664 k 0.48% 27
2022
Q3 		USD 1.56 M Vender
9,133
-279
-3% -USD 52.7 k 0.31% 36
2022
Q2 		USD 1.66 M Vender
9,412
-12,305
-57% -USD 2.38 M 0.32% 35
2022
Q1 		USD 4.62 M Comprar
21,717
+18,728
+627% +USD 3.94 M 0.77% 18
2021
Q4 		USD 676 k Comprar
2,989
+793
+36% +USD 180 k 0.12% 67
2021
Q3 		USD 480 k Comprar
2,196
+128
+6% +USD 28.5 k 0.09% 91
2021
Q2 		USD 466 k Mantener
2,068
– – 0.09% 102
2021
Q1 		USD 443 k Mantener
2,068
– – 0.09% 98
2020
Q4 		USD 403 k Mantener
2,068
– – 0.09% 105
2020
Q3 		USD 318 k Vender
2,068
-5
-0.2% -USD 768 0.08% 114
2020
Q2 		USD 302 k Comprar
+2,073
Nuevas +USD 278 k 0.08% 114

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Evermay Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 29% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 994 k, y conservó 8,656 acciones valuadas en USD 2.62 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.62 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Evermay Wealth Management tenía 8,656 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.62 M.
  • Evermay Wealth Management vendió 3,467 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 994 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.27% de la cartera de Evermay Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 37.
  • Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evermay Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.62 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.