EP Wealth Advisors
DON 아이콘

EP Wealth Advisors의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$342만 매수
60,561
+32,201
+114% +US$177만 0.01% 455
2026
Q1 		US$149만 매수
28,360
+1,781
+7% +US$9.6만 0.01% 551
2025
Q4 		US$137만 매수
+26,579
신규 +US$137만 0.01% 530
2025
Q2 		US$143만 매수
28,520
+20
+0.1% +US$966 0.01% 486
2025
Q1 		US$141만 매도
28,500
-3,498
-11% -US$17.8만 0.01% 422
2024
Q4 		US$163만 매수
31,998
+1,348
+4% +US$7.07만 0.01% 392
2024
Q3 		US$157만 매수
30,650
+357
+1% +US$1.74만 0.01% 405
2024
Q2 		US$142만 매수
30,293
+132
+0.4% +US$6.24천 0.02% 332
2024
Q1 		US$147만 매도
30,161
-1,969
-6% -US$9.03만 0.02% 311
2023
Q4 		US$147만 매도
32,130
-240
-0.7% -US$1.01만 0.02% 304
2023
Q3 		US$133만 매수
32,370
+9,545
+42% +US$40.7만 0.02% 287
2023
Q2 		US$127만 매수
22,825
+19,493
+585% +US$79.1만 0.02% 294
2023
Q1 		US$32.8만 매도
3,332
-25,570
-88% -US$109만 0.01% 471
2022
Q4 		US$119만 매도
28,902
-1,533
-5% -US$6.34만 0.02% 259
2022
Q3 		US$115만 매도
30,435
-2,121
-7% -US$8.73만 0.03% 226
2022
Q2 		US$127만 매도
32,556
-1,393
-4% -US$5.87만 0.03% 234
2022
Q1 		US$151만 매수
33,949
+1,068
+3% +US$4.67만 0.03% 225
2021
Q4 		US$146만 매도
32,881
-246
-0.7% -US$1.07만 0.03% 214
2021
Q3 		US$137만 매도
33,127
-9,036
-21% -US$37.9만 0.04% 206
2021
Q2 		US$177만 매도
42,163
-30
-0.1% -US$1.27천 0.05% 190
2021
Q1 		US$170만 매수
42,193
+2,559
+6% +US$9.7만 0.05% 182
2020
Q4 		US$138만 매도
39,634
-3,387
-8% -US$11만 0.05% 157
2020
Q3 		US$124만 매수
+43,021
신규 +US$127만 0.05% 148
2020
Q2 		– 매도
-43,886
청산됨 -US$119만 – 158
2020
Q1 		US$106만 매수
43,886
+7,899
+22% +US$26.6만 0.05% 161
2019
Q4 		US$137만 매수
+35,987
신규 +US$133만 0.06% 156

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 DON 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 지분을 114% 늘리고, 약 US$177만 규모를 매수해 보유 주식 수를 60,561주로 늘렸으며 평가액은 US$342만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #455예요.

EP Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 474개가 2026년 2분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$342만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 60,561주를 보유했어요.
  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 32,201주를 매수했어요. 추정 금액은 US$177만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #455위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 474개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.