EP Wealth Advisors
DON-Symbol

EP Wealth Advisorss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,42 Mio. $ Kaufen
60.561
+32.201
+114 % +1,77 Mio. $ 0,01 % 455
2026
Q1 		1,49 Mio. $ Kaufen
28.360
+1.781
+7 % +96.051 $ 0,01 % 551
2025
Q4 		1,37 Mio. $ Kaufen
+26.579
Neu +1,37 Mio. $ 0,01 % 530
2025
Q2 		1,43 Mio. $ Kaufen
28.520
+20
+0,1 % +966 $ 0,01 % 486
2025
Q1 		1,41 Mio. $ Verkaufen
28.500
-3.498
-11 % -178.281 $ 0,01 % 422
2024
Q4 		1,63 Mio. $ Kaufen
31.998
+1.348
+4 % +70.701 $ 0,01 % 392
2024
Q3 		1,57 Mio. $ Kaufen
30.650
+357
+1 % +17.448 $ 0,01 % 405
2024
Q2 		1,42 Mio. $ Kaufen
30.293
+132
+0,4 % +6.239 $ 0,02 % 332
2024
Q1 		1,47 Mio. $ Verkaufen
30.161
-1.969
-6 % -90.297 $ 0,02 % 311
2023
Q4 		1,47 Mio. $ Verkaufen
32.130
-240
-0,7 % -10.068 $ 0,02 % 304
2023
Q3 		1,33 Mio. $ Kaufen
32.370
+9.545
+42 % +406.921 $ 0,02 % 287
2023
Q2 		1,27 Mio. $ Kaufen
22.825
+19.493
+585 % +790.620 $ 0,02 % 294
2023
Q1 		327.532 $ Verkaufen
3.332
-25.570
-88 % -1,09 Mio. $ 0,01 % 471
2022
Q4 		1,19 Mio. $ Verkaufen
28.902
-1.533
-5 % -63.404 $ 0,02 % 259
2022
Q3 		1,15 Mio. $ Verkaufen
30.435
-2.121
-7 % -87.317 $ 0,03 % 226
2022
Q2 		1,27 Mio. $ Verkaufen
32.556
-1.393
-4 % -58.737 $ 0,03 % 234
2022
Q1 		1,51 Mio. $ Kaufen
33.949
+1.068
+3 % +46.703 $ 0,03 % 225
2021
Q4 		1,46 Mio. $ Verkaufen
32.881
-246
-0,7 % -10.735 $ 0,03 % 214
2021
Q3 		1,37 Mio. $ Verkaufen
33.127
-9.036
-21 % -379.367 $ 0,04 % 206
2021
Q2 		1,77 Mio. $ Verkaufen
42.163
-30
-0,1 % -1.270 $ 0,05 % 190
2021
Q1 		1,7 Mio. $ Kaufen
42.193
+2.559
+6 % +97.337 $ 0,05 % 182
2020
Q4 		1,38 Mio. $ Verkaufen
39.634
-3.387
-8 % -110.123 $ 0,05 % 157
2020
Q3 		1,24 Mio. $ Kaufen
+43.021
Neu +1,27 Mio. $ 0,05 % 148
2020
Q2 		– Verkaufen
-43.886
Geschlossen -1,19 Mio. $ – 158
2020
Q1 		1,06 Mio. $ Kaufen
43.886
+7.899
+22 % +265.901 $ 0,05 % 161
2019
Q4 		1,37 Mio. $ Kaufen
+35.987
Neu +1,33 Mio. $ 0,06 % 156

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 114 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,77 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 60.561 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #455.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 60.561 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,42 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 32.201 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 455.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .