EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.42 M Comprar
60,561
+32,201
+114% +USD 1.77 M 0.01% 455
2026
Q1 		USD 1.49 M Comprar
28,360
+1,781
+7% +USD 96.1 k 0.01% 551
2025
Q4 		USD 1.37 M Comprar
+26,579
Nuevas +USD 1.37 M 0.01% 530
2025
Q2 		USD 1.43 M Comprar
28,520
+20
+0.1% +USD 966 0.01% 486
2025
Q1 		USD 1.41 M Vender
28,500
-3,498
-11% -USD 178 k 0.01% 422
2024
Q4 		USD 1.63 M Comprar
31,998
+1,348
+4% +USD 70.7 k 0.01% 392
2024
Q3 		USD 1.57 M Comprar
30,650
+357
+1% +USD 17.4 k 0.01% 405
2024
Q2 		USD 1.42 M Comprar
30,293
+132
+0.4% +USD 6.24 k 0.02% 332
2024
Q1 		USD 1.47 M Vender
30,161
-1,969
-6% -USD 90.3 k 0.02% 311
2023
Q4 		USD 1.47 M Vender
32,130
-240
-0.7% -USD 10.1 k 0.02% 304
2023
Q3 		USD 1.33 M Comprar
32,370
+9,545
+42% +USD 407 k 0.02% 287
2023
Q2 		USD 1.27 M Comprar
22,825
+19,493
+585% +USD 791 k 0.02% 294
2023
Q1 		USD 328 k Vender
3,332
-25,570
-88% -USD 1.09 M 0.01% 471
2022
Q4 		USD 1.19 M Vender
28,902
-1,533
-5% -USD 63.4 k 0.02% 259
2022
Q3 		USD 1.15 M Vender
30,435
-2,121
-7% -USD 87.3 k 0.03% 226
2022
Q2 		USD 1.27 M Vender
32,556
-1,393
-4% -USD 58.7 k 0.03% 234
2022
Q1 		USD 1.51 M Comprar
33,949
+1,068
+3% +USD 46.7 k 0.03% 225
2021
Q4 		USD 1.46 M Vender
32,881
-246
-0.7% -USD 10.7 k 0.03% 214
2021
Q3 		USD 1.37 M Vender
33,127
-9,036
-21% -USD 379 k 0.04% 206
2021
Q2 		USD 1.77 M Vender
42,163
-30
-0.1% -USD 1.27 k 0.05% 190
2021
Q1 		USD 1.7 M Comprar
42,193
+2,559
+6% +USD 97.3 k 0.05% 182
2020
Q4 		USD 1.38 M Vender
39,634
-3,387
-8% -USD 110 k 0.05% 157
2020
Q3 		USD 1.24 M Comprar
+43,021
Nuevas +USD 1.27 M 0.05% 148
2020
Q2 		– Vender
-43,886
Cerradas -USD 1.19 M – 158
2020
Q1 		USD 1.06 M Comprar
43,886
+7,899
+22% +USD 266 k 0.05% 161
2019
Q4 		USD 1.37 M Comprar
+35,987
Nuevas +USD 1.33 M 0.06% 156

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en DON: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 114% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.77 M y elevar la posición a 60,561 acciones con un valor de USD 3.42 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #455.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DON en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 60,561 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 3.42 M.
  • EP Wealth Advisors compró 32,201 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.77 M.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 455.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.