Elevation Wealth Partners의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$16.9만	매수	208 +41	+25%	+US$3.48만	0.05%	159
2026 Q2	US$17.8만	매수	167 +36	+27%	+US$3.16만	0.05%	145
2026 Q1	US$9.25만	매수	131 +1	+0.8%	+US$693	0.03%	178
2025 Q4	US$7.47만	보유	130	–	–	0.03%	189
2025 Q3	US$6.21만	매수	130 +27	+26%	+US$1.15만	0.02%	222
2025 Q2	US$3.99만	매수	103 +1	+1%	+US$333	0.02%	259
2025 Q1	US$3.38만	보유	102	–	–	0.01%	269
2024 Q4	US$3.7만	보유	102	–	–	0.02%	260
2024 Q3	US$3.97만	보유	102	–	–	0.02%	241
2024 Q2	US$3.38만	매도	102 -30	-23%	-US$1.04만	0.02%	252
2024 Q1	US$4.82만	매도	132 -380	-74%	-US$12.1만	0.02%	221
2023 Q4	US$14만	매수	512 +410	+402%	+US$10.6만	0.08%	124
2023 Q3	US$2.77만	보유	102	–	–	0.02%	191
2023 Q2	US$2.5만	매수	102 +1	+1%	+US$223	0.02%	201
2023 Q1	US$2.31만	매수	+101	신규	+US$2.44만	0.02%	209

CAT를 보유한 다른 펀드들

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden AUM US$194억 31.69% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$384억 30.28% 1년 추정 수익률

Czech National Bank Prague, Czech Republic AUM US$189억 36.24% 1년 추정 수익률

IFM Investors Melbourne, Australia AUM US$160억 33.69% 1년 추정 수익률

Gateway Investment Advisers Cincinnati, Ohio AUM US$110억 34.31% 1년 추정 수익률

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$197억 20.11% 1년 추정 수익률

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM US$277억 21.75% 1년 추정 수익률

NAM

NorthCrest Asset Manangement Plymouth, Minnesota AUM US$42.4억 32.82% 1년 추정 수익률

Nichols & Pratt Advisers Boston, Massachusetts AUM US$16.8억 20.22% 1년 추정 수익률

Elevation Wealth Partners의 CAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Elevation Wealth Partners는 2026년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 25% 늘리고, 약 US$3.48만 규모를 매수해 보유 주식 수를 208주로 늘렸으며 평가액은 US$16.9만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #159예요.

Elevation Wealth Partners는 2023년 1분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$17.8만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 821개가 2026년 3분기 기준으로 CAT를 보유하고 있어요.

Elevation Wealth Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$16.9만 상당의 Caterpillar 주식 208주를 보유했어요.
Elevation Wealth Partners이(가) 2026년 3분기에 Caterpillar 주식 41주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.48만예요.
2026년 3분기에 Elevation Wealth Partners의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #159위였습니다.
Elevation Wealth Partners는 2023년 1분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
Elevation Wealth Partners의 Caterpillar 보유 규모는 2026년 2분기에 US$17.8만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 821개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Caterpillar을 보유했습니다.

2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.