Echo Wealth Management
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Echo Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Echo Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q1 		– 매도
-16,839
청산됨 -US$330만 – 45
2022
Q4 		US$330만 매도
16,839
-4,501
-21% -US$83.4만 3.52% 12
2022
Q3 		US$382만 매도
21,340
-11,905
-36% -US$225만 5.03% 7
2022
Q2 		US$606만 매수
33,245
+3,464
+12% +US$66.9만 8.1% 4
2022
Q1 		US$615만 매수
29,781
+2,944
+11% +US$62만 7.23% 3
2021
Q4 		US$591만 매수
26,837
+5,666
+27% +US$129만 6.74% 3
2021
Q3 		US$470만 매수
21,171
+2,727
+15% +US$60.6만 5.58% 6
2021
Q2 		US$406만 매수
18,444
+118
+0.6% +US$2.62만 5.18% 6
2021
Q1 		US$392만 매수
18,326
+2,773
+18% +US$58.4만 4.94% 6
2020
Q4 		US$303만 매수
+15,553
신규 +US$274만 3.96% 9

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Echo Wealth Management의 VB 포지션: 2023년 1분기 리뷰

Echo Wealth Management 측은 2023년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 주식을 전량 매도해 16,839주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$330만 규모로 추정돼요.

Echo Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$615만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,645개가 2023년 1분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Echo Wealth Management 측은 분기 중 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 1분기에 Echo Wealth Management 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 16,839주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$330만 규모예요.
  • Echo Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요.
  • Echo Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$615만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,645개 펀드가 2023년 1분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2023년 4월 28일에 제출된 Echo Wealth Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.