Echo Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Echo Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-16.839	Geschlossen	-3,3 Mio. $	–	45
2022 Q4	3,3 Mio. $	Verkaufen	16.839 -4.501	-21 %	-834.223 $	3,52 %	12
2022 Q3	3,82 Mio. $	Verkaufen	21.340 -11.905	-36 %	-2,25 Mio. $	5,03 %	7
2022 Q2	6,06 Mio. $	Kaufen	33.245 +3.464	+12 %	+668.927 $	8,1 %	4
2022 Q1	6,15 Mio. $	Kaufen	29.781 +2.944	+11 %	+619.738 $	7,23 %	3
2021 Q4	5,91 Mio. $	Kaufen	26.837 +5.666	+27 %	+1,29 Mio. $	6,74 %	3
2021 Q3	4,7 Mio. $	Kaufen	21.171 +2.727	+15 %	+606.233 $	5,58 %	6
2021 Q2	4,06 Mio. $	Kaufen	18.444 +118	+0,6 %	+26.150 $	5,18 %	6
2021 Q1	3,92 Mio. $	Kaufen	18.326 +2.773	+18 %	+584.193 $	4,94 %	6
2020 Q4	3,03 Mio. $	Kaufen	+15.553	Neu	+2,74 Mio. $	3,96 %	9

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Echo Wealth Management: Q1 2023 im Rückblick

Echo Wealth Management hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 16.839 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,3 Mio. $.

Echo Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 6,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 1.645 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Echo Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Echo Wealth Management verkaufte 16.839 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q1 2023 im geschätzten Wert von 3,3 Mio. $.
Echo Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Echo Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 6,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 1.645 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Echo Wealth Management für Q1 2023 am 28. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .