de Echo Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Echo Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q1	–	Vender	-16,839	Cerradas	-USD 3.3 M	–	45
2022 Q4	USD 3.3 M	Vender	16,839 -4,501	-21%	-USD 834 k	3.52%	12
2022 Q3	USD 3.82 M	Vender	21,340 -11,905	-36%	-USD 2.25 M	5.03%	7
2022 Q2	USD 6.06 M	Comprar	33,245 +3,464	+12%	+USD 669 k	8.1%	4
2022 Q1	USD 6.15 M	Comprar	29,781 +2,944	+11%	+USD 620 k	7.23%	3
2021 Q4	USD 5.91 M	Comprar	26,837 +5,666	+27%	+USD 1.29 M	6.74%	3
2021 Q3	USD 4.7 M	Comprar	21,171 +2,727	+15%	+USD 606 k	5.58%	6
2021 Q2	USD 4.06 M	Comprar	18,444 +118	+0.6%	+USD 26.2 k	5.18%	6
2021 Q1	USD 3.92 M	Comprar	18,326 +2,773	+18%	+USD 584 k	4.94%	6
2020 Q4	USD 3.03 M	Comprar	+15,553	Nuevas	+USD 2.74 M	3.96%	9

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Echo Wealth Management en VB: resumen de T1 2023

Echo Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T1 2023, liquidando una posición de 16,839 acciones por un valor estimado de USD 3.3 M.

Echo Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.15 M en T1 2022. Al cierre de T1 2023, 1,645 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Echo Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Echo Wealth Management vendió 16,839 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 3.3 M.
Echo Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Echo Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.15 M en T1 2022.
Al cierre de T1 2023, 1,645 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Echo Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 28 abr 2023.