DMC Group 포트폴리오 보유 종목

DMC Group의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, DMC Group의 보유 포지션은 110개, 총액은 US$8447만였으며 전 분기 US$8938만보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.

DMC Group 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$353만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna 주식으로, 1,922주를 보유했으며 가치는 US$28.3만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 31%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Valero Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$25.8만 규모 줄였어요.

• DMC Group의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Moderna 주식으로, US$28.3만 상당의 1,922주를 매수했어요.
• DMC Group 측이 2022년 2분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.3만 규모예요.
• DMC Group의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$25.8만예요.
• DMC Group 측은 2022년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
• DMC Group의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8447만 중 40% 비중을 차지해요.
• DMC Group 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• DMC Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$8447만 규모가 됐어요.

2022년 8월 9일에 제출된 DMC Group의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.