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Delap Wealth Advisory의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Delap Wealth Advisory의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-1,287
청산됨 -US$39만 – 91
2026
Q2 		US$39만 보유
1,287
– – 0.13% 65
2026
Q1 		US$33.7만 매도
1,287
-305
-19% -US$8.25만 0.13% 72
2025
Q4 		US$41.1만 매도
1,592
-147
-8% -US$3.77만 0.16% 66
2025
Q3 		US$44.3만 매수
1,739
+397
+30% +US$9.8만 0.19% 54
2025
Q2 		US$31.8만 매도
1,342
-548
-29% -US$12.2만 0.15% 62
2025
Q1 		US$41.9만 매수
1,890
+7
+0.4% +US$1.67천 0.23% 48
2024
Q4 		US$45.2만 매수
+1,883
신규 +US$46.3만 0.27% 41
2024
Q1 		– 매도
-978
청산됨 -US$20.9만 – 270
2023
Q4 		US$20.9만 매수
+978
신규 +US$18.8만 0.09% 91

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

Delap Wealth Advisory의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Delap Wealth Advisory은(는) 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 주식을 전량 매도해 1,287주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$39만로 추정돼요.

Delap Wealth Advisory의 경우, 2023년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$45.2만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 564개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Delap Wealth Advisory은(는) 분기 중 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Delap Wealth Advisory이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,287주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$39만예요.
  • Delap Wealth Advisory의 경우, 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
  • Delap Wealth Advisory의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$45.2만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 564개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 16일에 제출된 Delap Wealth Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.