de Delap Wealth Advisory Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Delap Wealth Advisory Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-1,287	Cerradas	-USD 390 k	–	91
2026 Q2	USD 390 k	Mantener	1,287	–	–	0.13%	65
2026 Q1	USD 337 k	Vender	1,287 -305	-19%	-USD 82.5 k	0.13%	72
2025 Q4	USD 411 k	Vender	1,592 -147	-8%	-USD 37.7 k	0.16%	66
2025 Q3	USD 443 k	Comprar	1,739 +397	+30%	+USD 98.5 k	0.19%	54
2025 Q2	USD 318 k	Vender	1,342 -548	-29%	-USD 122 k	0.15%	62
2025 Q1	USD 419 k	Comprar	1,890 +7	+0.4%	+USD 1.67 k	0.23%	48
2024 Q4	USD 452 k	Comprar	+1,883	Nuevas	+USD 463 k	0.27%	41
2024 Q1	–	Vender	-978	Cerradas	-USD 209 k	–	270
2023 Q4	USD 209 k	Comprar	+978	Nuevas	+USD 188 k	0.09%	91

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Delap Wealth Advisory en VB: resumen de T3 2026

Delap Wealth Advisory cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T3 2026, liquidando una posición de 1,287 acciones por un valor estimado de USD 390 k.

Delap Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 452 k en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 619 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Delap Wealth Advisory reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Delap Wealth Advisory vendió 1,287 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 390 k.
Delap Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Delap Wealth Advisory en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 452 k en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 619 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Delap Wealth Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.