Delap Wealth Advisorys Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Delap Wealth Advisory Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.287	Geschlossen	-390.121 $	–	91
2026 Q2	390.121 $	Halten	1.287	–	–	0,13 %	65
2026 Q1	337.096 $	Verkaufen	1.287 -305	-19 %	-82.539 $	0,13 %	72
2025 Q4	410.614 $	Verkaufen	1.592 -147	-8 %	-37.660 $	0,16 %	66
2025 Q3	443.353 $	Kaufen	1.739 +397	+30 %	+98.458 $	0,19 %	54
2025 Q2	317.985 $	Verkaufen	1.342 -548	-29 %	-122.254 $	0,15 %	62
2025 Q1	419.068 $	Kaufen	1.890 +7	+0,4 %	+1.672 $	0,23 %	48
2024 Q4	452.433 $	Kaufen	+1.883	Neu	+463.322 $	0,27 %	41
2024 Q1	–	Verkaufen	-978	Geschlossen	-208.637 $	–	270
2023 Q4	208.637 $	Kaufen	+978	Neu	+188.437 $	0,09 %	91

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Delap Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Delap Wealth Advisory hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.287 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 390.121 $.

Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 452.433 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Delap Wealth Advisory meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Delap Wealth Advisory verkaufte 1.287 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 390.121 $.
Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Delap Wealth Advisory in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 452.433 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Delap Wealth Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .