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Defined Wealth Management의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

Defined Wealth Management의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$270만 매수
33,454
+402
+1% +US$3.12만 1.39% 23
2026
Q1 		US$237만 매수
33,052
+188
+0.6% +US$1.4만 1.39% 22
2025
Q4 		US$238만 매도
32,864
-508
-2% -US$3.7만 1.37% 23
2025
Q3 		US$245만 매도
33,372
-236
-0.7% -US$1.69만 1.42% 23
2025
Q2 		US$235만 매도
33,608
-68
-0.2% -US$4.46천 1.45% 23
2025
Q1 		US$218만 매도
33,676
-772
-2% -US$5.18만 1.46% 21
2024
Q4 		US$227만 매도
34,448
-164
-0.5% -US$1.11만 1.51% 21
2024
Q3 		US$228만 매수
34,612
+148
+0.4% +US$9.29천 1.48% 20
2024
Q2 		US$209만 매도
34,464
-136
-0.4% -US$8.26천 1.45% 21
2024
Q1 		US$216만 매도
34,600
-48
-0.1% -US$2.84천 1.55% 18
2023
Q4 		US$202만 매도
34,648
-80
-0.2% -US$4.27천 1.54% 20
2023
Q3 		US$181만 매수
34,728
+720
+2% +US$3.95만 1.54% 18
2023
Q2 		US$187만 매수
34,008
+2,596
+8% +US$13.6만 1.58% 19
2023
Q1 		US$166만 매수
31,412
+856
+3% +US$4.55만 1.55% 20
2022
Q4 		US$156만 매도
30,556
-4,172
-12% -US$21.3만 1.46% 18
2022
Q3 		US$163만 매수
34,728
+1,044
+3% +US$5.46만 1.78% 14
2022
Q2 		US$166만 매도
33,684
-580
-2% -US$3.13만 1.7% 15
2022
Q1 		US$204만 매도
34,264
-9,752
-22% -US$57.2만 1.79% 15
2021
Q4 		US$280만 매수
44,016
+1,476
+3% +US$9.25만 2.29% 12
2021
Q3 		US$252만 보유
42,540
– – 2.23% 12
2021
Q2 		US$252만 매수
42,540
+128
+0.3% +US$7.42천 2.24% 13
2021
Q1 		US$235만 매수
42,412
+9,504
+29% +US$51.6만 2.22% 14
2020
Q4 		US$170만 매수
+32,908
신규 +US$159만 1.68% 16

VO를 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

Defined Wealth Management의 VO 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Defined Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 지분을 1.2% 늘리고, 약 US$3.12만 규모를 매수해 보유 주식 수를 33,454주로 늘렸으며 평가액은 US$270만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.39%이고, 순위는 #23예요.

Defined Wealth Management는 2020년 4분기에 VO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$280만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,494개가 2026년 2분기 기준으로 VO를 보유하고 있어요.

  • Defined Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$270만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 33,454주를 보유했어요.
  • Defined Wealth Management이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 402주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.12만예요.
  • 2026년 2분기에 Defined Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 비중은 1.39%였으며, 보유 종목 순위는 #23위였습니다.
  • Defined Wealth Management는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Defined Wealth Management의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$280만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,494개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 28일에 제출된 Defined Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.