Defined Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Defined Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,7 Mio. $	Kaufen	33.454 +402	+1 %	+31.165 $	1,39 %	23
2026 Q1	2,37 Mio. $	Kaufen	33.052 +188	+0,6 %	+13.968 $	1,39 %	22
2025 Q4	2,38 Mio. $	Verkaufen	32.864 -508	-2 %	-36.954 $	1,37 %	23
2025 Q3	2,45 Mio. $	Verkaufen	33.372 -236	-0,7 %	-16.948 $	1,42 %	23
2025 Q2	2,35 Mio. $	Verkaufen	33.608 -68	-0,2 %	-4.464 $	1,45 %	23
2025 Q1	2,18 Mio. $	Verkaufen	33.676 -772	-2 %	-51.808 $	1,46 %	21
2024 Q4	2,27 Mio. $	Verkaufen	34.448 -164	-0,5 %	-11.134 $	1,51 %	21
2024 Q3	2,28 Mio. $	Kaufen	34.612 +148	+0,4 %	+9.292 $	1,48 %	20
2024 Q2	2,09 Mio. $	Verkaufen	34.464 -136	-0,4 %	-8.265 $	1,45 %	21
2024 Q1	2,16 Mio. $	Verkaufen	34.600 -48	-0,1 %	-2.837 $	1,55 %	18
2023 Q4	2,02 Mio. $	Verkaufen	34.648 -80	-0,2 %	-4.274 $	1,54 %	20
2023 Q3	1,81 Mio. $	Kaufen	34.728 +720	+2 %	+39.486 $	1,54 %	18
2023 Q2	1,87 Mio. $	Kaufen	34.008 +2.596	+8 %	+136.093 $	1,58 %	19
2023 Q1	1,66 Mio. $	Kaufen	31.412 +856	+3 %	+45.541 $	1,55 %	20
2022 Q4	1,56 Mio. $	Verkaufen	30.556 -4.172	-12 %	-212.510 $	1,46 %	18
2022 Q3	1,63 Mio. $	Kaufen	34.728 +1.044	+3 %	+54.560 $	1,78 %	14
2022 Q2	1,66 Mio. $	Verkaufen	33.684 -580	-2 %	-31.338 $	1,7 %	15
2022 Q1	2,04 Mio. $	Verkaufen	34.264 -9.752	-22 %	-572.137 $	1,79 %	15
2021 Q4	2,8 Mio. $	Kaufen	44.016 +1.476	+3 %	+92.524 $	2,29 %	12
2021 Q3	2,52 Mio. $	Halten	42.540	–	–	2,23 %	12
2021 Q2	2,52 Mio. $	Kaufen	42.540 +128	+0,3 %	+7.418 $	2,24 %	13
2021 Q1	2,35 Mio. $	Kaufen	42.412 +9.504	+29 %	+515.738 $	2,22 %	14
2020 Q4	1,7 Mio. $	Kaufen	+32.908	Neu	+1,59 Mio. $	1,68 %	16

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Defined Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Defined Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 31.165 $ und erhöhte die Position damit auf 33.454 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $. Die Position macht 1,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Defined Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Defined Wealth Management 33.454 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 2,7 Mio. $.
Defined Wealth Management kaufte im Q2 2026 402 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 31.165 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 1,39 % des Portfolios von Defined Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 23.
Defined Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Defined Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Defined Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .