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de Defined Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Defined Wealth Management Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.7 M Comprar
33,454
+402
+1% +USD 31.2 k 1.39% 23
2026
Q1 		USD 2.37 M Comprar
33,052
+188
+0.6% +USD 14 k 1.39% 22
2025
Q4 		USD 2.38 M Vender
32,864
-508
-2% -USD 37 k 1.37% 23
2025
Q3 		USD 2.45 M Vender
33,372
-236
-0.7% -USD 16.9 k 1.42% 23
2025
Q2 		USD 2.35 M Vender
33,608
-68
-0.2% -USD 4.46 k 1.45% 23
2025
Q1 		USD 2.18 M Vender
33,676
-772
-2% -USD 51.8 k 1.46% 21
2024
Q4 		USD 2.27 M Vender
34,448
-164
-0.5% -USD 11.1 k 1.51% 21
2024
Q3 		USD 2.28 M Comprar
34,612
+148
+0.4% +USD 9.29 k 1.48% 20
2024
Q2 		USD 2.09 M Vender
34,464
-136
-0.4% -USD 8.26 k 1.45% 21
2024
Q1 		USD 2.16 M Vender
34,600
-48
-0.1% -USD 2.84 k 1.55% 18
2023
Q4 		USD 2.02 M Vender
34,648
-80
-0.2% -USD 4.27 k 1.54% 20
2023
Q3 		USD 1.81 M Comprar
34,728
+720
+2% +USD 39.5 k 1.54% 18
2023
Q2 		USD 1.87 M Comprar
34,008
+2,596
+8% +USD 136 k 1.58% 19
2023
Q1 		USD 1.66 M Comprar
31,412
+856
+3% +USD 45.5 k 1.55% 20
2022
Q4 		USD 1.56 M Vender
30,556
-4,172
-12% -USD 213 k 1.46% 18
2022
Q3 		USD 1.63 M Comprar
34,728
+1,044
+3% +USD 54.6 k 1.78% 14
2022
Q2 		USD 1.66 M Vender
33,684
-580
-2% -USD 31.3 k 1.7% 15
2022
Q1 		USD 2.04 M Vender
34,264
-9,752
-22% -USD 572 k 1.79% 15
2021
Q4 		USD 2.8 M Comprar
44,016
+1,476
+3% +USD 92.5 k 2.29% 12
2021
Q3 		USD 2.52 M Mantener
42,540
– – 2.23% 12
2021
Q2 		USD 2.52 M Comprar
42,540
+128
+0.3% +USD 7.42 k 2.24% 13
2021
Q1 		USD 2.35 M Comprar
42,412
+9,504
+29% +USD 516 k 2.22% 14
2020
Q4 		USD 1.7 M Comprar
+32,908
Nuevas +USD 1.59 M 1.68% 16

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Defined Wealth Management en VO: resumen de T2 2026

Defined Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 1.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 31.2 k y elevar la posición a 33,454 acciones con un valor de USD 2.7 M. La posición representa 1.39% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en VO en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.8 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, Defined Wealth Management tenía 33,454 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.7 M.
  • Defined Wealth Management compró 402 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 31.2 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 1.39% de la cartera de Defined Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 23.
  • Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Defined Wealth Management en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.8 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Defined Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.