Cyndeo Wealth Partners
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Cyndeo Wealth Partners의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Cyndeo Wealth Partners의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-2,906
청산됨 -US$29.7만 – 588
2026
Q2 		US$29.7만 보유
2,906
– – 0.01% 436
2026
Q1 		US$30.1만 매도
2,906
-1,960
-40% -US$20.2만 0.02% 407
2025
Q4 		US$49.8만 매수
4,866
+302
+7% +US$3.11만 0.03% 318
2025
Q3 		US$47.2만 매수
4,564
+2
+0% +US$206 0.03% 316
2025
Q2 		US$46.9만 매도
4,562
-432
-9% -US$4.43만 0.03% 317
2025
Q1 		US$51.7만 매도
4,994
-740
-13% -US$7.54만 0.03% 291
2024
Q4 		US$57.7만 매도
5,734
-647
-10% -US$6.52만 0.04% 274
2024
Q3 		US$64.7만 매도
6,381
-155,240
-96% -US$1555만 0.05% 262
2024
Q2 		US$1608만 매수
161,621
+6,035
+4% +US$59.9만 1.26% 13
2024
Q1 		US$1547만 매수
155,586
+729
+0.5% +US$7.2만 1.29% 14
2023
Q4 		US$1527만 매수
154,857
+486
+0.3% +US$4.74만 1.41% 14
2023
Q3 		US$1496만 매수
154,371
+3,098
+2% +US$30.1만 1.56% 9
2023
Q2 		US$1476만 매수
151,273
+1,349
+0.9% +US$13.3만 1.54% 11
2023
Q1 		US$1488만 매수
149,924
+73,546
+96% +US$719만 1.6% 9
2022
Q4 		US$741만 매수
+76,378
신규 +US$742만 0.87% 25

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Keating Investment Counselors
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM US$3.82억 16.71% 1년 추정 수익률
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York AUM US$11.9억 19.73% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM US$5.08억 11.76% 1년 추정 수익률
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM US$8.34억 15.6% 1년 추정 수익률
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM US$13.9억 24.28% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Cyndeo Wealth Partners의 STIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cyndeo Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 주식을 전량 매도해 2,906주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$29.7만 규모로 추정돼요.

Cyndeo Wealth Partners의 경우, 2022년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$1608만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 193개가 2026년 3분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Cyndeo Wealth Partners 측은 분기 중 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Cyndeo Wealth Partners 측이 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 2,906주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$29.7만 규모예요.
  • Cyndeo Wealth Partners의 경우, 2022년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • Cyndeo Wealth Partners의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$1608만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 193개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Cyndeo Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.