Cyndeo Wealth Partnerss iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cyndeo Wealth Partners Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-2.906	Geschlossen	-296.899 $	–	588
2026 Q2	296.899 $	Halten	2.906	–	–	0,01 %	436
2026 Q1	300.583 $	Verkaufen	2.906 -1.960	-40 %	-201.797 $	0,02 %	407
2025 Q4	498.245 $	Kaufen	4.866 +302	+7 %	+31.088 $	0,03 %	318
2025 Q3	471.774 $	Kaufen	4.564 +2	+0 %	+206 $	0,03 %	316
2025 Q2	469.474 $	Verkaufen	4.562 -432	-9 %	-44.317 $	0,03 %	317
2025 Q1	516.723 $	Verkaufen	4.994 -740	-13 %	-75.398 $	0,03 %	291
2024 Q4	576.832 $	Verkaufen	5.734 -647	-10 %	-65.216 $	0,04 %	274
2024 Q3	646.540 $	Verkaufen	6.381 -155.240	-96 %	-15,5 Mio. $	0,05 %	262
2024 Q2	16,1 Mio. $	Kaufen	161.621 +6.035	+4 %	+598.709 $	1,26 %	13
2024 Q1	15,5 Mio. $	Kaufen	155.586 +729	+0,5 %	+72.042 $	1,29 %	14
2023 Q4	15,3 Mio. $	Kaufen	154.857 +486	+0,3 %	+47.354 $	1,41 %	14
2023 Q3	15 Mio. $	Kaufen	154.371 +3.098	+2 %	+300.994 $	1,56 %	9
2023 Q2	14,8 Mio. $	Kaufen	151.273 +1.349	+0,9 %	+132.704 $	1,54 %	11
2023 Q1	14,9 Mio. $	Kaufen	149.924 +73.546	+96 %	+7,19 Mio. $	1,6 %	9
2022 Q4	7,41 Mio. $	Kaufen	+76.378	Neu	+7,42 Mio. $	0,87 %	25

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVW Advisors Pittsford, New York 1,19 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Cyndeo Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Cyndeo Wealth Partners hat die Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.906 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 296.899 $.

Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in STIP und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 16,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 182 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Cyndeo Wealth Partners meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cyndeo Wealth Partners verkaufte 2.906 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 296.899 $.
Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Cyndeo Wealth Partners in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q2 2024 mit 16,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 182 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Cyndeo Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .