Curi Wealth Management
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Curi Wealth Management의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Curi Wealth Management의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-91,296
청산됨 -US$1553만 – 75
2023
Q4 		US$1553만 매도
91,296
-9,364
-9% -US$142만 2.15% 11
2023
Q3 		US$1460만 매도
100,660
-6,151
-6% -US$92.2만 2.24% 10
2023
Q2 		US$1553만 매도
106,811
-5,486
-5% -US$75.5만 2.1% 11
2023
Q1 		US$1463만 매도
112,297
-17,522
-13% -US$240만 2.1% 10
2022
Q4 		US$1741만 매도
129,819
-1,154
-0.9% -US$14.6만 2.44% 10
2022
Q3 		US$1369만 매수
130,973
+16,605
+15% +US$191만 2.27% 12
2022
Q2 		US$1288만 매수
114,368
+2,012
+2% +US$24.9만 2.48% 12
2022
Q1 		US$1532만 매도
112,356
-17,065
-13% -US$252만 2.65% 7
2021
Q4 		US$2049만 매수
129,421
+127,568
+6,884% +US$2095만 3.54% 4
2021
Q3 		US$30.3만 매수
1,853
+17
+0.9% +US$2.66천 0.14% 64
2021
Q2 		US$28.5만 매수
1,836
+1
+0.1% +US$157 0.14% 73
2021
Q1 		US$27.9만 매수
1,835
+304
+20% +US$4.37만 0.18% 69
2020
Q4 		US$19.4만 매수
+1,531
신규 +US$17.1만 0.14% 83

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM US$4836억 34.9% 1년 추정 수익률
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM US$5802억 38.23% 1년 추정 수익률
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조

Curi Wealth Management의 JPM 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Curi Wealth Management 측은 2024년 1분기에 JPMorgan Chase (JPM) 주식을 전량 매도해 91,296주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1553만 규모로 추정돼요.

Curi Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 JPM 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$2049만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,121개가 2024년 1분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Curi Wealth Management 측은 분기 중 JPMorgan Chase 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Curi Wealth Management 측이 JPMorgan Chase 주식 91,296주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1553만 규모예요.
  • Curi Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • Curi Wealth Management의 JPMorgan Chase 보유 규모는 2021년 4분기에 US$2049만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,121개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

Curi Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.