Curi Wealth Managements JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi Wealth Management Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-91.296	Geschlossen	-15,5 Mio. $	–	75
2023 Q4	15,5 Mio. $	Verkaufen	91.296 -9.364	-9 %	-1,42 Mio. $	2,15 %	11
2023 Q3	14,6 Mio. $	Verkaufen	100.660 -6.151	-6 %	-922.055 $	2,24 %	10
2023 Q2	15,5 Mio. $	Verkaufen	106.811 -5.486	-5 %	-754.537 $	2,1 %	11
2023 Q1	14,6 Mio. $	Verkaufen	112.297 -17.522	-13 %	-2,4 Mio. $	2,1 %	10
2022 Q4	17,4 Mio. $	Verkaufen	129.819 -1.154	-0,9 %	-146.219 $	2,44 %	10
2022 Q3	13,7 Mio. $	Kaufen	130.973 +16.605	+15 %	+1,91 Mio. $	2,27 %	12
2022 Q2	12,9 Mio. $	Kaufen	114.368 +2.012	+2 %	+249.280 $	2,48 %	12
2022 Q1	15,3 Mio. $	Verkaufen	112.356 -17.065	-13 %	-2,52 Mio. $	2,65 %	7
2021 Q4	20,5 Mio. $	Kaufen	129.421 +127.568	+6.884 %	+20,9 Mio. $	3,54 %	4
2021 Q3	303.000 $	Kaufen	1.853 +17	+0,9 %	+2.665 $	0,14 %	64
2021 Q2	285.000 $	Kaufen	1.836 +1	+0,1 %	+157 $	0,14 %	73
2021 Q1	279.000 $	Kaufen	1.835 +304	+20 %	+43.736 $	0,18 %	69
2020 Q4	194.000 $	Kaufen	+1.531	Neu	+171.127 $	0,14 %	83

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

JPM-Position von Curi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Curi Wealth Management hat die Position in JPMorgan Chase (JPM) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 91.296 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 15,5 Mio. $.

Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in JPM und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 20,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 4.120 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

Curi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in JPMorgan Chase mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curi Wealth Management verkaufte 91.296 Aktien von JPMorgan Chase im Q1 2024 im geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Curi Wealth Management in JPMorgan Chase erreichte im Q4 2021 mit 20,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 4.120 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Basierend auf 13F-Meldung von Curi Wealth Management für Q1 2024.