Curi Wealth Management
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de Curi Wealth Management JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curi Wealth Management Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-91,296
Cerradas -USD 15.5 M – 75
2023
Q4 		USD 15.5 M Vender
91,296
-9,364
-9% -USD 1.42 M 2.15% 11
2023
Q3 		USD 14.6 M Vender
100,660
-6,151
-6% -USD 922 k 2.24% 10
2023
Q2 		USD 15.5 M Vender
106,811
-5,486
-5% -USD 755 k 2.1% 11
2023
Q1 		USD 14.6 M Vender
112,297
-17,522
-13% -USD 2.4 M 2.1% 10
2022
Q4 		USD 17.4 M Vender
129,819
-1,154
-0.9% -USD 146 k 2.44% 10
2022
Q3 		USD 13.7 M Comprar
130,973
+16,605
+15% +USD 1.91 M 2.27% 12
2022
Q2 		USD 12.9 M Comprar
114,368
+2,012
+2% +USD 249 k 2.48% 12
2022
Q1 		USD 15.3 M Vender
112,356
-17,065
-13% -USD 2.52 M 2.65% 7
2021
Q4 		USD 20.5 M Comprar
129,421
+127,568
+6,884% +USD 20.9 M 3.54% 4
2021
Q3 		USD 303 k Comprar
1,853
+17
+0.9% +USD 2.66 k 0.14% 64
2021
Q2 		USD 285 k Comprar
1,836
+1
+0.1% +USD 157 0.14% 73
2021
Q1 		USD 279 k Comprar
1,835
+304
+20% +USD 43.7 k 0.18% 69
2020
Q4 		USD 194 k Comprar
+1,531
Nuevas +USD 171 k 0.14% 83

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 483 mil M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de Curi Wealth Management en JPM: resumen de T1 2024

Curi Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Chase (JPM) en T1 2024, liquidando una posición de 91,296 acciones por un valor estimado de USD 15.5 M.

Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 20.5 M en T4 2021. Al cierre de T1 2024, 4,121 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Curi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en JPMorgan Chase al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Curi Wealth Management vendió 91,296 acciones de JPMorgan Chase en T1 2024, por un valor estimado de USD 15.5 M.
  • Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Curi Wealth Management en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 20.5 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2024, 4,121 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Curi Wealth Management correspondiente a T1 2024.