Creative Planning의 Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock WHLRP 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 WHLRP 주식 상세 정보 WHLRP 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2020 Q4	–	매도	-18,700	청산됨	-US$17.9만	–	2476
2020 Q3	US$17.9만	보유	18,700	–	–	﹤0.01%	1705
2020 Q2	US$12.9만	보유	18,700	–	–	﹤0.01%	1621
2020 Q1	US$11.5만	보유	18,700	–	–	﹤0.01%	1501
2019 Q4	US$20.6만	보유	18,700	–	–	﹤0.01%	1619
2019 Q3	US$22.2만	보유	18,700	–	–	﹤0.01%	1544
2019 Q2	US$26만	보유	18,700	–	–	﹤0.01%	1461
2019 Q1	US$24.3만	보유	18,700	–	–	﹤0.01%	1460
2018 Q4	US$14.5만	보유	18,700	–	–	﹤0.01%	1572
2018 Q3	US$34.9만	보유	18,700	–	–	﹤0.01%	1304
2018 Q2	US$30.1만	보유	18,700	–	–	﹤0.01%	1376
2018 Q1	US$26.6만	매도	18,700 -2,919	-14%	-US$4.71만	﹤0.01%	1419
2017 Q4	US$47.3만	보유	21,619	–	–	﹤0.01%	1110
2017 Q3	US$48만	보유	21,619	–	–	﹤0.01%	1074
2017 Q2	US$48.6만	보유	21,619	–	–	﹤0.01%	1025
2017 Q1	US$51.6만	매수	21,619 +400	+2%	+US$9.44천	﹤0.01%	972
2016 Q4	US$47만	보유	21,219	–	–	﹤0.01%	953
2016 Q3	US$45.8만	보유	21,219	–	–	﹤0.01%	939
2016 Q2	US$44.6만	보유	21,219	–	–	﹤0.01%	835
2016 Q1	US$41.9만	매수	+21,219	신규	+US$41.7만	﹤0.01%	826

WHLRP 주식을 보유한 다른 펀드들

Steamboat Capital Partners Rye, New York AUM US$4.68억 80.81% 1년 추정 수익률

Kennedy Capital Management St Louis, Missouri AUM US$56.5억 61.31% 1년 추정 수익률

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida AUM US$8.68억 42.47% 1년 추정 수익률

Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland AUM US$2.74억 14.31% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 WHLRP 포지션: 2020년 4분기 리뷰

Creative Planning 측은 2020년 4분기에 Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock (WHLRP) 주식을 전량 매도해 18,700주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$17.9만 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2016년 1분기에 WHLRP 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 1분기에 US$51.6만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4개가 2020년 4분기 기준으로 WHLRP 주식을 보유하고 있어요.

Creative Planning 측은 분기 중 Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2020년 4분기에 Creative Planning 측이 Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock 주식 18,700주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$17.9만 규모예요.
Creative Planning의 경우, 2016년 1분기에 Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요.
Creative Planning의 Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock 보유 규모는 2017년 1분기에 US$51.6만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 4개 펀드가 2020년 4분기 기준으로 Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock 주식을 보유했어요.

2021년 1월 29일에 제출된 Creative Planning의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.