Creative Planningの Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock WHLRP 株式保有履歴

Creative Planningのポートフォリオ WHLRPの株式詳細 WHLRPのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q4	–	売却	-18,700	解消	-$17.9万	–	2476
2020 Q3	$17.9万	保有する	18,700	–	–	﹤0.01%	1705
2020 Q2	$12.9万	保有する	18,700	–	–	﹤0.01%	1621
2020 Q1	$11.5万	保有する	18,700	–	–	﹤0.01%	1501
2019 Q4	$20.6万	保有する	18,700	–	–	﹤0.01%	1619
2019 Q3	$22.2万	保有する	18,700	–	–	﹤0.01%	1544
2019 Q2	$26万	保有する	18,700	–	–	﹤0.01%	1461
2019 Q1	$24.3万	保有する	18,700	–	–	﹤0.01%	1460
2018 Q4	$14.5万	保有する	18,700	–	–	﹤0.01%	1572
2018 Q3	$34.9万	保有する	18,700	–	–	﹤0.01%	1304
2018 Q2	$30.1万	保有する	18,700	–	–	﹤0.01%	1376
2018 Q1	$26.6万	売却	18,700 -2,919	-14%	-$4.71万	﹤0.01%	1419
2017 Q4	$47.3万	保有する	21,619	–	–	﹤0.01%	1110
2017 Q3	$48万	保有する	21,619	–	–	﹤0.01%	1074
2017 Q2	$48.6万	保有する	21,619	–	–	﹤0.01%	1025
2017 Q1	$51.6万	買う	21,619 +400	+2%	+$9,438	﹤0.01%	972
2016 Q4	$47万	保有する	21,219	–	–	﹤0.01%	953
2016 Q3	$45.8万	保有する	21,219	–	–	﹤0.01%	939
2016 Q2	$44.6万	保有する	21,219	–	–	﹤0.01%	835
2016 Q1	$41.9万	買う	+21,219	新規	+$41.7万	﹤0.01%	826

WHLRPを保有するその他のファンド

Steamboat Capital Partners Rye, New York $4.68億 AUM 80.81% 推定1年リターン

Kennedy Capital Management St Louis, Missouri $56.5億 AUM 61.31% 推定1年リターン

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida $8.68億 AUM 42.47% 推定1年リターン

Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland $2.74億 AUM 14.31% 推定1年リターン

Creative PlanningのWHLRP保有状況：2020年第4四半期の振り返り

Creative Planningは2020年第4四半期にWheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock (WHLRP)を全株売却し、18,700株の保有を解消しました。売却額は推定で$17.9万です。

Creative Planningは2016年第1四半期に初めてWHLRPの保有を報告し、19四半期にわたって保有しました。この保有株数は2017年第1四半期に$51.6万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する4本のファンドが、2020年第4四半期時点でWHLRPを保有しています。

Creative Planning は四半期中に全て売却し、2020年第4四半期時点で Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock の保有がないと報告しました。
Creative Planningは2020年第4四半期にWheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stockの株式を18,700株売却し、売却額は推定で$17.9万でした。
Creative Planningは2016年第1四半期に初めてWheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stockの保有を報告し、19四半期にわたって保有しました。
Creative PlanningのWheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stockの保有額は、2017年第1四半期に$51.6万でピークに達しました。
2020年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4のファンドがWheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stockを保有していました。

2021年1月29日に提出された、2020年第4四半期分のCreative Planningの 13F報告書に基づいています。