Creative Planning
icono de WHLRP

de Creative Planning Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock WHLRP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción WHLRP Actividad de fondos de WHLRP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		– Vender
-18,700
Cerradas -USD 179 k – 2476
2020
Q3 		USD 179 k Mantener
18,700
– – ﹤0.01% 1705
2020
Q2 		USD 129 k Mantener
18,700
– – ﹤0.01% 1621
2020
Q1 		USD 115 k Mantener
18,700
– – ﹤0.01% 1501
2019
Q4 		USD 206 k Mantener
18,700
– – ﹤0.01% 1619
2019
Q3 		USD 222 k Mantener
18,700
– – ﹤0.01% 1544
2019
Q2 		USD 260 k Mantener
18,700
– – ﹤0.01% 1461
2019
Q1 		USD 243 k Mantener
18,700
– – ﹤0.01% 1460
2018
Q4 		USD 145 k Mantener
18,700
– – ﹤0.01% 1572
2018
Q3 		USD 349 k Mantener
18,700
– – ﹤0.01% 1304
2018
Q2 		USD 301 k Mantener
18,700
– – ﹤0.01% 1376
2018
Q1 		USD 266 k Vender
18,700
-2,919
-14% -USD 47.1 k ﹤0.01% 1419
2017
Q4 		USD 473 k Mantener
21,619
– – ﹤0.01% 1110
2017
Q3 		USD 480 k Mantener
21,619
– – ﹤0.01% 1074
2017
Q2 		USD 486 k Mantener
21,619
– – ﹤0.01% 1025
2017
Q1 		USD 516 k Comprar
21,619
+400
+2% +USD 9.44 k ﹤0.01% 972
2016
Q4 		USD 470 k Mantener
21,219
– – ﹤0.01% 953
2016
Q3 		USD 458 k Mantener
21,219
– – ﹤0.01% 939
2016
Q2 		USD 446 k Mantener
21,219
– – ﹤0.01% 835
2016
Q1 		USD 419 k Comprar
+21,219
Nuevas +USD 417 k ﹤0.01% 826

Otros fondos que tienen WHLRP en su cartera

Steamboat Capital Partners
Steamboat Capital Partners Rye, New York AUM de USD 468 M 80.81% Rendimiento estimado a 1 año
Kennedy Capital Management
Kennedy Capital Management St Louis, Missouri AUM de USD 5648 M 61.31% Rendimiento estimado a 1 año
Newbridge Financial Services Group
Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida AUM de USD 868 M 42.47% Rendimiento estimado a 1 año
Lowe Wealth Advisors
Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland AUM de USD 274 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en WHLRP: resumen de T4 2020

Creative Planning cerró por completo su posición en Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock (WHLRP) en T4 2020, liquidando una posición de 18,700 acciones por un valor estimado de USD 179 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en WHLRP en T1 2016 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 516 k en T1 2017. Al cierre de T4 2020, 4 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WHLRP.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock al cierre de T4 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 18,700 acciones de Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock en T4 2020, por un valor estimado de USD 179 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock en T1 2016 y la mantuvo durante 19 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock alcanzó su máximo de USD 516 k en T1 2017.
  • Al cierre de T4 2020, 4 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2020, presentado el 29 ene 2021.