Creative Planning의 SoFi Technologies SOFI 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 SOFI 주식 상세 정보 SOFI 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	–	매도	-1,200	청산됨	-US$1.12천	–	4561
2026 Q2	US$1.12천	매수	+1,200	신규	+US$2.03만	﹤0.01%	4272
2023 Q4	–	매도	-800	청산됨	-US$34	–	3062
2023 Q3	US$34	보유	800	–	–	﹤0.01%	2891
2023 Q2	US$140	매수	+800	신규	+US$5.22천	﹤0.01%	2633
2022 Q2	–	매도	-2,200	청산됨	-US$4천	–	2519
2022 Q1	US$4천	매수	+2,200	신규	+US$2.53만	﹤0.01%	2266
2021 Q2	–	매도	-4,500	청산됨	-US$1만	–	2526
2021 Q1	US$1만	매수	+4,500	신규	+US$8.88만	﹤0.01%	2477

SOFI 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률

Marshall Wace London, United Kingdom AUM US$1143억 35.47% 1년 추정 수익률

Vanguard Fiduciary Trust Malvern, Pennsylvania AUM US$4630억

Creative Planning의 SOFI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Creative Planning 측은 2026년 3분기에 SoFi Technologies (SOFI) 지분을 26% 늘리고, 약 US$133만 규모를 매수해 보유 주식 수를 362,537주로 늘렸으며 평가액은 US$570만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1400예요.

Creative Planning 측은 2021년 1분기에 SOFI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$1140만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 768개가 2026년 3분기 기준으로 SOFI 주식을 보유하고 있어요.

Creative Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$570만 상당의 SoFi Technologies 주식 362,537주를 보유했어요.
Creative Planning 측은 2026년 3분기에 SoFi Technologies 주식 75,749주를 매수했어요. 추정 금액은 US$133만 규모예요.
2026년 3분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 SoFi Technologies 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1400위였습니다.
Creative Planning 측은 2021년 1분기에 SoFi Technologies 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
Creative Planning의 SoFi Technologies 보유 규모는 2021년 4분기에 US$1140만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 768개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 SoFi Technologies 주식을 보유했어요.

2026년 11월 2일에 제출된 Creative Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.