Creative Plannings SoFi Technologies SOFI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu SOFI Fondsaktivität für SOFI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.200	Geschlossen	-1.121 $	–	4561
2026 Q2	1.121 $	Kaufen	+1.200	Neu	+20.331 $	﹤0,01 %	4272
2023 Q4	–	Verkaufen	-800	Geschlossen	-34 $	–	3062
2023 Q3	34 $	Halten	800	–	–	﹤0,01 %	2891
2023 Q2	140 $	Kaufen	+800	Neu	+5.215 $	﹤0,01 %	2633
2022 Q2	–	Verkaufen	-2.200	Geschlossen	-4.000 $	–	2519
2022 Q1	4.000 $	Kaufen	+2.200	Neu	+25.267 $	﹤0,01 %	2266
2021 Q2	–	Verkaufen	-4.500	Geschlossen	-10.000 $	–	2526
2021 Q1	10.000 $	Kaufen	+4.500	Neu	+88.844 $	﹤0,01 %	2477

Weitere Fonds mit SOFI im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOFI-Position von Creative Planning: Q3 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an SoFi Technologies (SOFI) im Q3 2026 um 26 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,33 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 362.537 Aktien im Wert von 5,7 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1400.

Creative Planning meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SOFI und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 11,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 555 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOFI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Planning 362.537 Aktien von SoFi Technologies im Wert von 5,7 Mio. $.
Creative Planning kaufte im Q3 2026 75.749 Aktien von SoFi Technologies im geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.
SoFi Technologies machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 1400.
Creative Planning meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SoFi Technologies und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in SoFi Technologies erreichte im Q4 2021 mit 11,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 555 von Wall St. Rank erfasste Fonds SoFi Technologies.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .