Creative Planning
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Creative Planning의 SoFi Technologies SOFI 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 SOFI 주식 상세 정보 SOFI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$514만 매도
286,788
-7,807
-3% -US$13.2만 ﹤0.01% 1390
2026
Q1 		US$468만 매수
294,595
+72,845
+33% +US$154만 ﹤0.01% 1257
2025
Q4 		US$581만 매수
221,750
+18,810
+9% +US$52.4만 ﹤0.01% 902
2025
Q3 		US$536만 매수
202,940
+33,881
+20% +US$80.4만 ﹤0.01% 831
2025
Q2 		US$308만 매수
169,059
+43,196
+34% +US$57만 ﹤0.01% 1017
2025
Q1 		US$146만 매수
125,863
+43,570
+53% +US$62.8만 ﹤0.01% 1416
2024
Q4 		US$127만 매도
82,293
-69,737
-46% -US$90.6만 ﹤0.01% 1465
2024
Q3 		US$119만 매도
152,030
-318
-0.2% -US$2.31천 ﹤0.01% 1391
2024
Q2 		US$101만 매도
152,348
-3,160
-2% -US$2.23만 ﹤0.01% 1393
2024
Q1 		US$114만 매수
155,508
+20,351
+15% +US$16.2만 ﹤0.01% 1256
2023
Q4 		US$134만 매도
135,157
-345,839
-72% -US$275만 ﹤0.01% 1092
2023
Q3 		US$384만 매도
480,996
-11,139
-2% -US$9.8만 0.01% 606
2023
Q2 		US$410만 매수
492,135
+8,890
+2% +US$5.8만 0.01% 579
2023
Q1 		US$293만 매도
483,245
-39,320
-8% -US$23.8만 ﹤0.01% 649
2022
Q4 		US$241만 매수
522,565
+33,688
+7% +US$16.7만 ﹤0.01% 690
2022
Q3 		US$239만 매도
488,877
-10,514
-2% -US$6.65만 ﹤0.01% 640
2022
Q2 		US$263만 매수
499,391
+19,708
+4% +US$13.3만 ﹤0.01% 623
2022
Q1 		US$453만 매도
479,683
-241,040
-33% -US$277만 0.01% 478
2021
Q4 		US$1140만 매수
720,723
+88,222
+14% +US$162만 0.02% 261
2021
Q3 		US$1004만 매수
632,501
+499,553
+376% +US$783만 0.02% 268
2021
Q2 		US$255만 매도
132,948
-1,621
-1% -US$3.01만 ﹤0.01% 591
2021
Q1 		US$231만 매수
+134,569
신규 +US$266만 ﹤0.01% 664

SOFI를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조

Creative Planning의 SOFI 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning는 2026년 2분기에 SoFi Technologies (SOFI) 지분을 2.7% 줄였어요. 약 US$13.2만 규모를 매도해, 현재 US$514만 상당의 286,788주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1390예요.

Creative Planning는 2021년 1분기에 SOFI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$1140만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 927개가 2026년 2분기 기준으로 SOFI를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$514만 상당의 SoFi Technologies 주식 286,788주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning이(가) SoFi Technologies 주식 7,807주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$13.2만예요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 SoFi Technologies 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1390위였습니다.
  • Creative Planning는 2021년 1분기에 SoFi Technologies 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Creative Planning의 SoFi Technologies 보유 규모는 2021년 4분기에 US$1140만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 927개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 SoFi Technologies을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.