Creative Planning
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de Creative Planning SoFi Technologies SOFI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción SOFI Actividad de fondos de SOFI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.14 M Vender
286,788
-7,807
-3% -USD 132 k ﹤0.01% 1390
2026
Q1 		USD 4.68 M Comprar
294,595
+72,845
+33% +USD 1.54 M ﹤0.01% 1257
2025
Q4 		USD 5.81 M Comprar
221,750
+18,810
+9% +USD 524 k ﹤0.01% 902
2025
Q3 		USD 5.36 M Comprar
202,940
+33,881
+20% +USD 804 k ﹤0.01% 831
2025
Q2 		USD 3.08 M Comprar
169,059
+43,196
+34% +USD 570 k ﹤0.01% 1017
2025
Q1 		USD 1.46 M Comprar
125,863
+43,570
+53% +USD 628 k ﹤0.01% 1416
2024
Q4 		USD 1.27 M Vender
82,293
-69,737
-46% -USD 906 k ﹤0.01% 1465
2024
Q3 		USD 1.19 M Vender
152,030
-318
-0.2% -USD 2.31 k ﹤0.01% 1391
2024
Q2 		USD 1.01 M Vender
152,348
-3,160
-2% -USD 22.3 k ﹤0.01% 1393
2024
Q1 		USD 1.14 M Comprar
155,508
+20,351
+15% +USD 162 k ﹤0.01% 1256
2023
Q4 		USD 1.34 M Vender
135,157
-345,839
-72% -USD 2.75 M ﹤0.01% 1092
2023
Q3 		USD 3.84 M Vender
480,996
-11,139
-2% -USD 98 k 0.01% 606
2023
Q2 		USD 4.1 M Comprar
492,135
+8,890
+2% +USD 58 k 0.01% 579
2023
Q1 		USD 2.93 M Vender
483,245
-39,320
-8% -USD 238 k ﹤0.01% 649
2022
Q4 		USD 2.41 M Comprar
522,565
+33,688
+7% +USD 167 k ﹤0.01% 690
2022
Q3 		USD 2.39 M Vender
488,877
-10,514
-2% -USD 66.5 k ﹤0.01% 640
2022
Q2 		USD 2.63 M Comprar
499,391
+19,708
+4% +USD 133 k ﹤0.01% 623
2022
Q1 		USD 4.53 M Vender
479,683
-241,040
-33% -USD 2.77 M 0.01% 478
2021
Q4 		USD 11.4 M Comprar
720,723
+88,222
+14% +USD 1.62 M 0.02% 261
2021
Q3 		USD 10 M Comprar
632,501
+499,553
+376% +USD 7.83 M 0.02% 268
2021
Q2 		USD 2.55 M Vender
132,948
-1,621
-1% -USD 30.1 k ﹤0.01% 591
2021
Q1 		USD 2.31 M Comprar
+134,569
Nuevas +USD 2.66 M ﹤0.01% 664

Otros fondos que tienen SOFI en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de Creative Planning en SOFI: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en SoFi Technologies (SOFI) en 2.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 132 k, y conservó 286,788 acciones valuadas en USD 5.14 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1390.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en SOFI en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.4 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 927 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOFI.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 286,788 acciones de SoFi Technologies con un valor de USD 5.14 M.
  • Creative Planning vendió 7,807 acciones de SoFi Technologies en T2 2026, por un valor estimado de USD 132 k.
  • SoFi Technologies representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 1390.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en SoFi Technologies en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en SoFi Technologies alcanzó su máximo de USD 11.4 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 927 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SoFi Technologies en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.