Creative Planning
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Creative Planning의 iShares Short Maturity Bond ETF NEAR 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 NEAR 주식 상세 정보 NEAR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$72만 매수
14,206
+3,765
+36% +US$19.1만 ﹤0.01% 2902
2026
Q1 		US$53.1만 매수
10,441
+102
+1% +US$5.21천 ﹤0.01% 2990
2025
Q4 		US$52.8만 매도
10,339
-313
-3% -US$1.6만 ﹤0.01% 2794
2025
Q3 		US$54.6만 매도
10,652
-3,927
-27% -US$20.1만 ﹤0.01% 2640
2025
Q2 		US$74.5만 매수
14,579
+5,232
+56% +US$26.6만 ﹤0.01% 2102
2025
Q1 		US$47.6만 매수
+9,347
신규 +US$47.4만 ﹤0.01% 2332
2024
Q4 		– 매도
-5,136
청산됨 -US$26.3만 – 3649
2024
Q3 		US$26.3만 매수
+5,136
신규 +US$26.1만 ﹤0.01% 2628
2022
Q1 		– 매도
-5,150
청산됨 -US$25.7만 – 2407
2021
Q4 		US$25.7만 매도
5,150
-556
-10% -US$2.78만 ﹤0.01% 1717
2021
Q3 		US$28.6만 매수
5,706
+547
+11% +US$2.74만 ﹤0.01% 1623
2021
Q2 		US$25.9만 매도
5,159
-2,202
-30% -US$11만 ﹤0.01% 1641
2021
Q1 		US$36.9만 매도
7,361
-1,266
-15% -US$6.36만 ﹤0.01% 1648
2020
Q4 		US$43.3만 매수
8,627
+2,288
+36% +US$11.5만 ﹤0.01% 1399
2020
Q3 		US$31.8만 매수
6,339
+1,870
+42% +US$9.36만 ﹤0.01% 1393
2020
Q2 		US$22.3만 매수
+4,469
신규 +US$22.1만 ﹤0.01% 1469
2017
Q3 		– 매도
-1,324
청산됨 -US$6.7만 – 3054
2017
Q2 		US$6.7만 매도
1,324
-713
-35% -US$3.58만 ﹤0.01% 2287
2017
Q1 		US$10.2만 매수
2,037
+1,537
+307% +US$7.71만 ﹤0.01% 1948
2016
Q4 		US$2.5만 매도
500
-1,703
-77% -US$8.54만 ﹤0.01% 2924
2016
Q3 		US$11.1만 매도
2,203
-2,152
-49% -US$10.8만 ﹤0.01% 1783
2016
Q2 		US$21.8만 매수
4,355
+3,638
+507% +US$18.2만 ﹤0.01% 1215
2016
Q1 		US$3.6만 매수
717
+217
+43% +US$1.08만 ﹤0.01% 2327
2015
Q4 		US$2.5만 보유
500
– – ﹤0.01% 2675
2015
Q3 		US$2.5만 매수
+500
신규 +US$2.5만 ﹤0.01% 2557
2015
Q2 		– 매도
-500
청산됨 -US$2.5만 – 2333
2015
Q1 		US$2.5만 매수
+500
신규 +US$2.51만 ﹤0.01% 2557

NEAR를 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM US$13.6억 18.79% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM US$13.1억 1.2% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 NEAR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning는 2026년 2분기에 iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) 지분을 36% 늘리고, 약 US$19.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 14,206주로 늘렸으며 평가액은 US$72만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #2902예요.

Creative Planning는 2015년 1분기에 NEAR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$74.5만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 406개가 2026년 2분기 기준으로 NEAR를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$72만 상당의 iShares Short Maturity Bond ETF 주식 14,206주를 보유했어요.
  • Creative Planning이(가) 2026년 2분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 주식 3,765주를 매수했어요. 추정 금액은 US$19.1만예요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 iShares Short Maturity Bond ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #2902위였습니다.
  • Creative Planning는 2015년 1분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Creative Planning의 iShares Short Maturity Bond ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$74.5만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 406개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Short Maturity Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.