Creative Planning
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de Creative Planning iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción NEAR Actividad de fondos de NEAR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 720 k Comprar
14,206
+3,765
+36% +USD 191 k ﹤0.01% 2902
2026
Q1 		USD 531 k Comprar
10,441
+102
+1% +USD 5.21 k ﹤0.01% 2990
2025
Q4 		USD 528 k Vender
10,339
-313
-3% -USD 16 k ﹤0.01% 2794
2025
Q3 		USD 546 k Vender
10,652
-3,927
-27% -USD 201 k ﹤0.01% 2640
2025
Q2 		USD 745 k Comprar
14,579
+5,232
+56% +USD 266 k ﹤0.01% 2102
2025
Q1 		USD 476 k Comprar
+9,347
Nuevas +USD 474 k ﹤0.01% 2332
2024
Q4 		– Vender
-5,136
Cerradas -USD 263 k – 3649
2024
Q3 		USD 263 k Comprar
+5,136
Nuevas +USD 261 k ﹤0.01% 2628
2022
Q1 		– Vender
-5,150
Cerradas -USD 257 k – 2407
2021
Q4 		USD 257 k Vender
5,150
-556
-10% -USD 27.8 k ﹤0.01% 1717
2021
Q3 		USD 286 k Comprar
5,706
+547
+11% +USD 27.4 k ﹤0.01% 1623
2021
Q2 		USD 259 k Vender
5,159
-2,202
-30% -USD 110 k ﹤0.01% 1641
2021
Q1 		USD 369 k Vender
7,361
-1,266
-15% -USD 63.6 k ﹤0.01% 1648
2020
Q4 		USD 433 k Comprar
8,627
+2,288
+36% +USD 115 k ﹤0.01% 1399
2020
Q3 		USD 318 k Comprar
6,339
+1,870
+42% +USD 93.6 k ﹤0.01% 1393
2020
Q2 		USD 223 k Comprar
+4,469
Nuevas +USD 221 k ﹤0.01% 1469
2017
Q3 		– Vender
-1,324
Cerradas -USD 67 k – 3054
2017
Q2 		USD 67 k Vender
1,324
-713
-35% -USD 35.8 k ﹤0.01% 2287
2017
Q1 		USD 102 k Comprar
2,037
+1,537
+307% +USD 77.1 k ﹤0.01% 1948
2016
Q4 		USD 25 k Vender
500
-1,703
-77% -USD 85.4 k ﹤0.01% 2924
2016
Q3 		USD 111 k Vender
2,203
-2,152
-49% -USD 108 k ﹤0.01% 1783
2016
Q2 		USD 218 k Comprar
4,355
+3,638
+507% +USD 182 k ﹤0.01% 1215
2016
Q1 		USD 36 k Comprar
717
+217
+43% +USD 10.8 k ﹤0.01% 2327
2015
Q4 		USD 25 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 2675
2015
Q3 		USD 25 k Comprar
+500
Nuevas +USD 25 k ﹤0.01% 2557
2015
Q2 		– Vender
-500
Cerradas -USD 25 k – 2333
2015
Q1 		USD 25 k Comprar
+500
Nuevas +USD 25.1 k ﹤0.01% 2557

Otros fondos que tienen NEAR en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM de USD 1307 M 1.2% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en NEAR: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) en 36% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 191 k y elevar la posición a 14,206 acciones con un valor de USD 720 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2902.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en NEAR en T1 2015 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 745 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 406 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NEAR.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 14,206 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF con un valor de USD 720 k.
  • Creative Planning compró 3,765 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 191 k.
  • iShares Short Maturity Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2902.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T1 2015 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en iShares Short Maturity Bond ETF alcanzó su máximo de USD 745 k en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 406 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short Maturity Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.