Creative Planning
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de Creative Planning iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação NEAR Atividade dos fundos em NEAR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 720 mil Comprar
14.206
+3.765
+36% +US$ 191 mil ﹤0,01% 2902
2026
Q1 		US$ 531 mil Comprar
10.441
+102
+1% +US$ 5,21 mil ﹤0,01% 2990
2025
Q4 		US$ 528 mil Vender
10.339
-313
-3% -US$ 16 mil ﹤0,01% 2794
2025
Q3 		US$ 546 mil Vender
10.652
-3.927
-27% -US$ 201 mil ﹤0,01% 2640
2025
Q2 		US$ 745 mil Comprar
14.579
+5.232
+56% +US$ 266 mil ﹤0,01% 2102
2025
Q1 		US$ 476 mil Comprar
+9.347
Nova +US$ 474 mil ﹤0,01% 2332
2024
Q4 		– Vender
-5.136
Encerrada -US$ 263 mil – 3649
2024
Q3 		US$ 263 mil Comprar
+5.136
Nova +US$ 261 mil ﹤0,01% 2628
2022
Q1 		– Vender
-5.150
Encerrada -US$ 257 mil – 2407
2021
Q4 		US$ 257 mil Vender
5.150
-556
-10% -US$ 27,8 mil ﹤0,01% 1717
2021
Q3 		US$ 286 mil Comprar
5.706
+547
+11% +US$ 27,4 mil ﹤0,01% 1623
2021
Q2 		US$ 259 mil Vender
5.159
-2.202
-30% -US$ 110 mil ﹤0,01% 1641
2021
Q1 		US$ 369 mil Vender
7.361
-1.266
-15% -US$ 63,6 mil ﹤0,01% 1648
2020
Q4 		US$ 433 mil Comprar
8.627
+2.288
+36% +US$ 115 mil ﹤0,01% 1399
2020
Q3 		US$ 318 mil Comprar
6.339
+1.870
+42% +US$ 93,6 mil ﹤0,01% 1393
2020
Q2 		US$ 223 mil Comprar
+4.469
Nova +US$ 221 mil ﹤0,01% 1469
2017
Q3 		– Vender
-1.324
Encerrada -US$ 67 mil – 3054
2017
Q2 		US$ 67 mil Vender
1.324
-713
-35% -US$ 35,8 mil ﹤0,01% 2287
2017
Q1 		US$ 102 mil Comprar
2.037
+1.537
+307% +US$ 77,1 mil ﹤0,01% 1948
2016
Q4 		US$ 25 mil Vender
500
-1.703
-77% -US$ 85,4 mil ﹤0,01% 2924
2016
Q3 		US$ 111 mil Vender
2.203
-2.152
-49% -US$ 108 mil ﹤0,01% 1783
2016
Q2 		US$ 218 mil Comprar
4.355
+3.638
+507% +US$ 182 mil ﹤0,01% 1215
2016
Q1 		US$ 36 mil Comprar
717
+217
+43% +US$ 10,8 mil ﹤0,01% 2327
2015
Q4 		US$ 25 mil Manter
500
– – ﹤0,01% 2675
2015
Q3 		US$ 25 mil Comprar
+500
Nova +US$ 25 mil ﹤0,01% 2557
2015
Q2 		– Vender
-500
Encerrada -US$ 25 mil – 2333
2015
Q1 		US$ 25 mil Comprar
+500
Nova +US$ 25,1 mil ﹤0,01% 2557

Outros fundos que detêm NEAR

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de US$ 1,36 bi 18,79% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM de US$ 1,31 bi 1,2% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em NEAR no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) em 36% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 191 mil em ações e elevando a posição para 14.206 ações, avaliadas em US$ 720 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2902.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em NEAR no T1 2015 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 745 mil em T2 2025. 406 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NEAR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 14.206 ações de iShares Short Maturity Bond ETF, no valor de US$ 720 mil.
  • Creative Planning comprou 3.765 ações de iShares Short Maturity Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 191 mil.
  • iShares Short Maturity Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 2902.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T1 2015 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Short Maturity Bond ETF de Creative Planning atingiu o pico de US$ 745 mil em T2 2025.
  • 406 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short Maturity Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.