Creative Planning
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Creative Planning의 Heritage Insurance Holdings HRTG 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 HRTG 주식 상세 정보 HRTG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$129만 매수
49,528
+4,195
+9% +US$10.5만 ﹤0.01% 2444
2026
Q1 		US$119만 매도
45,333
-9,504
-17% -US$25.1만 ﹤0.01% 2312
2025
Q4 		US$160만 매수
54,837
+4,916
+10% +US$13.3만 ﹤0.01% 1902
2025
Q3 		US$126만 매수
49,921
+12,008
+32% +US$27.3만 ﹤0.01% 1913
2025
Q2 		US$94.6만 매수
37,913
+6,277
+20% +US$13.4만 ﹤0.01% 1906
2025
Q1 		US$45.6만 매수
31,636
+18,186
+135% +US$21.8만 ﹤0.01% 2360
2024
Q4 		US$16.3만 매수
+13,450
신규 +US$15.5만 ﹤0.01% 3040
2018
Q4 		– 매도
-758,866
청산됨 -US$1125만 – 2009
2018
Q3 		US$1125만 보유
758,866
– – 0.04% 151
2018
Q2 		US$1265만 매도
758,866
-112,205
-13% -US$185만 0.05% 132
2018
Q1 		US$1320만 매도
871,071
-65,000
-7% -US$111만 0.05% 122
2017
Q4 		US$1687만 매도
936,071
-389,438
-29% -US$647만 0.07% 104
2017
Q3 		US$1751만 매도
1,325,509
-209,033
-14% -US$251만 0.08% 100
2017
Q2 		US$1998만 매수
1,534,542
+3,000
+0.2% +US$3.76만 0.1% 88
2017
Q1 		US$1956만 매도
1,531,542
-150,278
-9% -US$216만 0.11% 87
2016
Q4 		US$2635만 매도
1,681,820
-165,260
-9% -US$230만 0.16% 66
2016
Q3 		US$2662만 매도
1,847,080
-35,000
-2% -US$46만 0.17% 62
2016
Q2 		US$2253만 매도
1,882,080
-104,528
-5% -US$139만 0.16% 63
2016
Q1 		US$3173만 매수
1,986,608
+1,977,401
+21,477% +US$3608만 0.25% 46
2015
Q4 		US$20.1만 매수
9,207
+9,007
+4,504% +US$19.9만 ﹤0.01% 1196
2015
Q3 		US$4천 매수
+200
신규 +US$4.25천 ﹤0.01% 3713
2015
Q2 		– 매도
-700
청산됨 -US$1.5만 – 1920
2015
Q1 		US$1.5만 매수
+700
신규 +US$1.42만 ﹤0.01% 2928

HRTG를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5518억 44.19% 1년 추정 수익률
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM US$2263억 44.75% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L)
Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L) Vancouver, British Columbia, Canada AUM US$528억 58.98% 1년 추정 수익률
PRCP
Pacific Ridge Capital Partners Lake Oswego, Oregon AUM US$5.51억 49.99% 1년 추정 수익률
Jane Street
Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 HRTG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning는 2026년 2분기에 Heritage Insurance Holdings (HRTG) 지분을 9.3% 늘리고, 약 US$10.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 49,528주로 늘렸으며 평가액은 US$129만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #2444예요.

Creative Planning는 2015년 1분기에 HRTG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2016년 1분기에 US$3173만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 188개가 2026년 2분기 기준으로 HRTG를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$129만 상당의 Heritage Insurance Holdings 주식 49,528주를 보유했어요.
  • Creative Planning이(가) 2026년 2분기에 Heritage Insurance Holdings 주식 4,195주를 매수했어요. 추정 금액은 US$10.5만예요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 Heritage Insurance Holdings 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #2444위였습니다.
  • Creative Planning는 2015년 1분기에 Heritage Insurance Holdings 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Creative Planning의 Heritage Insurance Holdings 보유 규모는 2016년 1분기에 US$3173만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 188개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Heritage Insurance Holdings을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.