Creative Planning
icono de HRTG

de Creative Planning Heritage Insurance Holdings HRTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción HRTG Actividad de fondos de HRTG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.29 M Comprar
49,528
+4,195
+9% +USD 105 k ﹤0.01% 2444
2026
Q1 		USD 1.19 M Vender
45,333
-9,504
-17% -USD 251 k ﹤0.01% 2312
2025
Q4 		USD 1.6 M Comprar
54,837
+4,916
+10% +USD 133 k ﹤0.01% 1902
2025
Q3 		USD 1.26 M Comprar
49,921
+12,008
+32% +USD 273 k ﹤0.01% 1913
2025
Q2 		USD 946 k Comprar
37,913
+6,277
+20% +USD 134 k ﹤0.01% 1906
2025
Q1 		USD 456 k Comprar
31,636
+18,186
+135% +USD 218 k ﹤0.01% 2360
2024
Q4 		USD 163 k Comprar
+13,450
Nuevas +USD 155 k ﹤0.01% 3040
2018
Q4 		– Vender
-758,866
Cerradas -USD 11.2 M – 2009
2018
Q3 		USD 11.2 M Mantener
758,866
– – 0.04% 151
2018
Q2 		USD 12.6 M Vender
758,866
-112,205
-13% -USD 1.85 M 0.05% 132
2018
Q1 		USD 13.2 M Vender
871,071
-65,000
-7% -USD 1.11 M 0.05% 122
2017
Q4 		USD 16.9 M Vender
936,071
-389,438
-29% -USD 6.47 M 0.07% 104
2017
Q3 		USD 17.5 M Vender
1,325,509
-209,033
-14% -USD 2.51 M 0.08% 100
2017
Q2 		USD 20 M Comprar
1,534,542
+3,000
+0.2% +USD 37.6 k 0.1% 88
2017
Q1 		USD 19.6 M Vender
1,531,542
-150,278
-9% -USD 2.16 M 0.11% 87
2016
Q4 		USD 26.4 M Vender
1,681,820
-165,260
-9% -USD 2.3 M 0.16% 66
2016
Q3 		USD 26.6 M Vender
1,847,080
-35,000
-2% -USD 460 k 0.17% 62
2016
Q2 		USD 22.5 M Vender
1,882,080
-104,528
-5% -USD 1.39 M 0.16% 63
2016
Q1 		USD 31.7 M Comprar
1,986,608
+1,977,401
+21,477% +USD 36.1 M 0.25% 46
2015
Q4 		USD 201 k Comprar
9,207
+9,007
+4,504% +USD 199 k ﹤0.01% 1196
2015
Q3 		USD 4 k Comprar
+200
Nuevas +USD 4.25 k ﹤0.01% 3713
2015
Q2 		– Vender
-700
Cerradas -USD 15 k – 1920
2015
Q1 		USD 15 k Comprar
+700
Nuevas +USD 14.2 k ﹤0.01% 2928

Otros fondos que tienen HRTG en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L)
Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L) Vancouver, British Columbia, Canada AUM de USD 52.8 mil M 58.98% Rendimiento estimado a 1 año
PRCP
Pacific Ridge Capital Partners Lake Oswego, Oregon AUM de USD 551 M 49.99% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en HRTG: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Heritage Insurance Holdings (HRTG) en 9.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 105 k y elevar la posición a 49,528 acciones con un valor de USD 1.29 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2444.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en HRTG en T1 2015 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.7 M en T1 2016. Al cierre de T2 2026, 188 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HRTG.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 49,528 acciones de Heritage Insurance Holdings con un valor de USD 1.29 M.
  • Creative Planning compró 4,195 acciones de Heritage Insurance Holdings en T2 2026, por un monto estimado de USD 105 k.
  • Heritage Insurance Holdings representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2444.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Heritage Insurance Holdings en T1 2015 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en Heritage Insurance Holdings alcanzó su máximo de USD 31.7 M en T1 2016.
  • Al cierre de T2 2026, 188 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Heritage Insurance Holdings en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.